在小野尚武的逼迫下，赵传奇向百姓们宣布自己正式投靠日军。吕春明一行人获悉之后，意识到日本人在挑拔离间，企图破坏八路军与百姓们的关系。赵传奇是八路军士官，他如果投靠日本人，就会损坏八路军的名声，不明真相的百姓就会敌视八路军。

赵传奇被迫宣布投靠日军，越想越来气，暗中报复日本人，今天往监狱里投毒蛇，明天在日本人饮用的水井扔头发丝，三天两头骚扰日军，弄得日军鸡飞狗跳再无宁日。

赵传奇接二连三骚扰日军，出了一口恶气，秘密会见何诗慧，遭到一顿狠批。何诗慧不希望赵传奇再做骚扰日军的事情，如果一旦激怒了日军，赵传奇很有可能暴露身份。

吕春明进城侦查敌情，被守城的日军士兵拦下，李宝乐上前与日军士兵套近乎，谎称跟吕春明是亲戚，在李宝乐的帮助下，吕春明顺利进城侦查敌情。

李宝乐事后向赵传奇邀功，谈起帮助吕春明进城过程，赵传奇看在李宝乐为八路军效力的份上，赏了李宝乐贵重物品。

日军的军旗被人涂上大便，小野尚武猜到是赵传奇所为，他还不知道“王班德”就是赵传奇本人，以为真的赵传奇因名声被日方败坏，所以才使用一些低三下四的手段报复日军。

小野尚武其实已经对“王班德”的身份产生了疑心，暗命坂田大佐调查王班德的身份。王班德早年时期眉心有一颗痣，后来在一个神医的医治下除掉了痣。坂田大佐经过多方盘查，始终没有找到为王班德除痣的神医。

王班德喜欢喝酒吸烟嫖女人，小野尚武叮嘱坂田大佐留意赵传奇的生活习性。

八路军攻打日军塔楼，切断了日军的电话线。小野尚武委派赵传奇与辛平贵支援日军炮楼，两人负责为井道崎打掩护。

井道崎是辛平贵的仇人，辛平贵欲在执行任务的时候除掉井道崎。赵传奇行事光明磊落，看不起辛平贵用背后伤人的手段除掉井道崎。