日方的监听士兵在小野尚武的办公室进行检查，发现桌底下被人安置了一枚窃听器。小野尚武从桌底取出窃听器，惊怒交加，意识到奸细就藏在日伪队伍中。

赵传奇把冯迪特里施带到何诗慧身边，何诗慧会说德语，谎称自己是冯迪特里施的翻译，冯迪特里施相信了何诗慧 话，规规矩矩听从何诗慧的命令，何诗慧为冯迪特里施量好了身体，计划为辛平贵易容，让辛平贵扮成冯迪特里施。

何诗慧为冯迪特里施量好了体形，转身离去，赵传奇进入房间挥拳击打冯迪特里施，却发现冯迪特里施非常经打，不像东方人一样一拳就被摞倒。赵传奇接连击了冯迪特里施几拳，才将对方击晕在地上。

美智子与坂田潜入八路军内部，被八路军的人发现，两人双双落入八路军手中，遭到审问。坂田趁着八路军的人不注意，劫持了一个战士，与八路军对峙，因他手中有人质，高科长一行人不敢胡乱行动，乖乖听从他的命令，释放了美智子。

辛平贵易容成冯迪特里施，随同小野尚武参观日方的军火库。日方的检测仪器发现辛平贵的身上有金属物品，辛平贵向众人展露绑在腿上的铁皮，让赵传奇翻译他说的话。赵传奇欺骗小野尚武，谎称辛平贵是瘸子，所以腿上才绑了一块铁皮，小野尚武信以为真，带领冯迪特里施参观军火库。

辛平贵顺利进入军火库，找了一个机会将藏在腿中的炸药取出来，安置到军火库里面。

一切就绪，辛平贵提出在军火库拍相片纪念，军火库是日军的绝秘基地，不能轻易拍照片，小野尚武对辛平贵产生反感，强行命人送走了辛平贵。

赵传奇将冯迪特里施从妓院接了出来，营造冯迪特里施在妓院醉酒昏睡了一天的假象，小野尚武浑然不知，对喜欢吃喝嫖赌的冯迪特里施愈发反感，命人驾车送冯迪特里施回国。一行人在出城路上遭到八路军袭击，冯迪特里施不幸身亡。

与此同时，安置在军火库的炸药轰然炸响，日军保存的大量军火毁于一旦。