赵传奇返回住处，一脸惊讶发现院落内躺着几具尸体。褚当家伤势严重，临死之前托咐赵传奇照顾褚夫人。

赵传奇带领褚家寨的土匪离开深山，进入太原城打天下，结果却害得褚当家丢了性命，褚夫人对赵传奇恨之入骨，喝令赵传奇滚蛋走人。

褚当家遇害的第二天，徐三炮带领一帮手下上门造访，惺惺作态向褚夫人默哀。褚夫人已经成了寡妇，徐天炮伸手搭在褚夫人的肩膀上，言语轻浮，褚夫人怒不可遏掏出一把匕首，欲与徐三炮拼命。

徐三炮赏识褚夫人的刚烈性格，离去之时提醒褚夫人必须交出赵传奇。

吕春明曾经目睹身穿伪军军装的赵传奇在太原城站岗，八路军派出高科长调查赵传奇是否叛变，如果赵传奇果真已经投靠日方，高科长决定将其除掉。

深夜，赵传奇在城内巡逻，被高科长和吕春明拦下，高科长打算押走赵传奇回部队审讯，赵传奇因不便离开太原城，不肯束手就擒，双方僵持之际，锅盖李与何诗慧先后赶了过来，两人协助赵传奇对抗高科长一方，高科长得知赵传奇扮成伪军欲营救大出溜，半信半疑。

日军已经全城戒严，不允许平民百姓私自携带枪支。何诗慧拉开手包，提醒吕春明一行人把手枪放入包中， 吕春明虽然不太情愿，但为了顺利出城，只能交出手枪。

赵传奇扮成吕春明的亲属，随其出城。在城门口站岗的李宝乐盘查吕春明的身份，在赵传奇的花言巧语下给予放行。

赵传奇化解了被组织抓走的危机，返回褚夫人的住处，土匪们一心想为褚当家报仇，要求赵传奇带领众人报仇，褚夫人暂时与赵传奇达成协议，提醒赵传奇为褚当家报完仇就得走人。

小野尚武发现女儿美智子描绘的赵传奇画像有误，画像上的男人脸上的伤痕是美智子故意添加的，赵传奇曾经救过美智子一命，美智子动了恻隐之心，刻意掩饰赵传奇的真实容貌。