范长勇的真实身份是日本人，在中国家庭土生土长，日军入侵中国之后，范长勇以中国人的身份潜伏在八路军队伍中，骗过了包括赵传奇在内的所有八路军士官。

范长勇对赵传奇手中的包裹产生了兴趣，赵传奇估摸着包裹中的定时炸药即将爆炸，趁机把包裹摆在地上，接受范长勇检查。

范长勇打开包裹的时候炸药马上就要爆炸，赵传奇抬手看了一下腕表时间，转过身子跳入到身边的水井内。与此同时，定时炸药轰然炸响，赵传奇逃过一劫，范长勇则不幸遇害。

范长勇遇害的消息传回八路军军中，吕明春与高科长以为赵传奇已经叛变，杀掉了范长勇，两人还不知道范长勇的真实身份是日本人。

坂田大佐好勇斗狠，将坐牢的大出溜押出监狱，到武馆内比武。

大出溜虽然伤痕累累，但战斗能力不在坂田大佐之下，两人在擂台上你来我往攻击彼此，打得难分难解不相上下。

日军出师不利，未能攻下八路军一处阵地，负责指挥战争的辛平贵返回太原城，遭到小野尚武一顿责骂，丢掉了还没坐热的城防司令位置。

赵传奇充当跑腿，为何诗慧取了一封信件，根据信件内容，赵传奇猜到何诗慧的真实身份是国军的特工。

何诗慧坦然以真实身份面对赵传奇，希望赵传奇帮忙杀掉一个叫王班德的叛徒，王班德即将抵达太原城，驻守在太原城的日军从未见过王班德。

赵传奇产生了一个妙计，决定在城外杀掉王班德，冒充其身份再次混入太原城。

何诗慧认为赵传奇在异想天开，护送王班德的是一支日伪军队，赵传奇想要消灭王班德，还需寻找一伙人手。

赵传奇决定找去而复返的褚家寨土匪帮忙，在众人的帮助下偷袭王班德的部队，褚夫人担心再次被赵传奇牵连，不同意再让手下人涉险。

赵传奇语重心长做褚夫人的思想工作，提醒褚夫人如果置身事外，日后同样也要被日本人消灭。