安置在葫芦内的炸药没有爆炸，坂田大佐以为赵传奇想占何诗慧的便宜，并不知道眼前的老年人是易容的赵传奇。直到赵传奇从地上爬起来迅速逃跑，坂田大佐才对赵传奇产生了怀疑。

赵传奇因脸上的假皮脱落，不得不逃走，一伙日军紧追不放，一路追赶赵传奇。双方发生激烈枪战，赵传奇枪法了得，虽然是一个人，对付数名日军士兵却是绰绰有余。

何诗慧无原无故成为赵传奇扑倒的目标，小野尚武只觉百思不解，他还不知道扑倒何诗慧的人是赵传奇。为了查出真相，小野尚武让坂田大佐检查何诗慧的手包，包内放有几张小野尚武的相片，以及一本记录新闻的小本子，坂田未能搜出有价值的物品，将手包归还给何诗慧。

小野尚武注视何诗慧携包离去，没有再对何诗慧产生怀疑，何诗慧演技一流，扮出受惊过度的模样，小野尚武认为何诗慧没有在演戏，而是真情流露。

赵传奇上门拜访辛平贵，游说辛平贵加入八路军，辛平贵正为母亲身亡耿耿耿于怀，要求赵传奇杀掉井道崎。此人杀害了辛平贵的母亲，辛平贵一直想找机会为母亲报仇血恨，只要赵传奇杀掉了井道崎，辛平贵才考虑是否加入八路军。

深夜，何诗慧蒙面潜入日军宪兵部，寻找日军的布防图，赵传奇蒙面随后现身，企图在日军宪兵部安放炸药。何诗慧与赵传奇没有认出彼此，两人在办公室内发生激斗。

一伙日军士兵闻讯赶来，守在门口的大疤赖见势不妙，与伙伴开枪袭击赶来的日军士兵，随后逃离现场。

赵传奇未能在宪兵部安置炸药，打算把即将爆炸的炸药扔入水井内。潜伏在一旁的范长勇出现，举枪对准赵传奇，同时称自己叫春山，是在中国家庭长大的日本人。

赵传奇一直以为战友范长勇是中国人，他万万没有料到范长勇是日本人。范长勇不打算立即击毙赵传奇，决定押送赵传奇回小野尚武身边复命。