赵传奇落入褚当家手中，褚当家的表弟崔大馒头死在赵传奇手中，赵传奇已是褚当家的仇人，褚当家命令手下将赵传奇押到屋外的木桩上，打算砍掉赵传奇的脑袋。

眼看赵传奇就要身首异处，褚夫人赶了过来，询问赵传奇是否愿意跟土匪们一起抗日杀敌，赵传奇是八路军团长，本职工作便是与日本人斗争，他爽快的同意与土匪们合作抗日。褚夫人将褚当家拉到一边，劝说褚当家放过赵传奇一马。赵传奇是八路军士官，八路军一直与土匪形如水火，如果褚当家能与赵传奇联合抗日，将会提升褚家寨的威名。

褚夫人所言极是，褚当家有勇无谋，采纳褚夫人的建议，派出赵传奇和一帮手下离开山寨抗日。

赵传奇对日军运送物资的日期了如指掌，带领土匪们偷袭运物资从山下经过的日军军队，劫取了一笔物资。

土匪们对赵传奇刮目相看，赵传奇教土匪们辩识从日军手中缴获的一支手表，指点土匪们记下日军以后固定的物资运送时间。

小野尚武一心想找赵传奇报仇，女儿美智子患上了间歇性精神疾病，时而清醒时而疯癫，无法立即绘出赵传奇的相貌，小野尚武从未见过赵传奇，他叮嘱手下人照顾美智子，待美智子恢复清醒，再让其描绘赵传奇的相貌。

赵传奇在褚家山寨成了抢手货，褚当家不给赵传奇离去，派人时刻监视赵传奇。

深更半夜，赵传奇发现一个蒙面男子溜进房间，赶紧举枪喝令蒙面男子止步，蒙面男子是赵传奇的同伴，此番溜进山寨是为了救走赵传奇。

赵传奇因还未洗清叛徒冤屈，不便立即返回部队，能为他洗清冤屈的是战友大溜子。

次日，吕春明到山寨找赵传奇，两人话不投机产生争执，赵传奇在吕春明眼中始终是叛徒，他心知只有救出大溜子，才能证明自己并非叛徒。

小野尚武如愿以偿得到了赵传奇的画像，画中的人有一道伤痕，与赵传奇的相貌相去甚远。