Will为即将到来的地区赛而欣喜，可是当他得知Sue会担任评委时，他的情绪跌到了谷底。合唱团的孩子们在得知这个消息后积极性受到极大地打击，Will只得向Emma求助。Will最终决定享受比赛的过程，而不只是关注结果。在Will的鼓励下，孩子们出色完成了歌曲，他们也感染了现场所有的观众。可当肾上腺合唱团表演时，Quinn却开始了生产。比赛结果出来了，可是这却让合唱团的孩子们十分失望。