合唱团的成员担心在邀请赛中表现不佳，他们希望Will找回Rachel。同时Emma暗示Finn劝说Rachel重新回到合唱团，而Finn为了能获得奖学金照做了。Will为了找到替代Rachel的人他想到了自己以前的同学April，她因为某些原因至今没有从高中毕业。April的到来并未受到孩子们的欢迎，于是Will让她尽快融合到合唱团中。