Will让合唱团的孩子们在学校公演。Terri要求Will买一幢新房子来养育自己即将出生的孩子，可Will根本负担不起这巨额的开销。当Quinn意识到Rachel喜欢Finn时，她决定加入合唱团捍卫自己的爱情。同时Sue安排了两个拉拉队员到合唱团担任卧底，以便更好地对付Will。Terri从医生处得知自己并未怀孕后，她决定向Will隐瞒这个事实。