Jessie的临阵倒戈让合唱团的孩子们大惊，同时肾上腺合唱团在学校礼堂的表演让孩子们陷入恐慌的情绪中。Will终于结束了自己失败的婚姻，而死对头Finn和Puck准备联手给肾上腺合唱团一些教训。Will为了挽救自己的合唱团，于是他决定用美男计征服Sue。Quinn的一首发自肺腑的歌，让大家对她有了新的认识。Sue被Will拒绝后开始一蹶不振，拉拉队的队员们开始手足无措。