Will的死对头Bryan到学校担任理事，他决定打击合唱团孩子们有关音乐的梦想。Tina劝Artie和自己一起排练舞蹈，可是Artie身体上的缺陷让他感到自卑。Rachel想调查有关自己生母的事，Jessie决定帮她寻找线索。在Will的鼓励下Bryan终于肯直视自己的内心，两人都决定拾起自己的百老汇梦想。