秦显鸿得知廖惊北去找一刀划划，和秦念五商量该怎么办，她知道季鹰天已决心置廖惊北于死地，觉得廖惊北此去凶多吉少，准备去将廖惊北追回来。

廖惊北和陈铮夫合作，抓住一刀划划，通过对一刀划划的审问，廖惊北得知季鹰天怀疑游击队很多人都是反革命，还想在游击队开展全面的肃反行动，他意识到季鹰天迟早会对游击队不利，带着一刀划划想要返回横梁扳倒季鹰天，却在半路上被秦显鸿捉住。

秦显鸿担心廖惊北和季鹰天发生正面冲突，于是放了一刀划划，这让她与廖惊北之间误会更深，像对廖惊韬一样，秦显鸿假意处决了廖惊北后放他离开。

秦显鸿向季鹰天汇报说她已经除掉了廖惊北，但她认为季鹰天不该在游击队内部开展肃反行动，说自己已经向上级建议将季鹰天从游击队调离，季鹰天却一点也不惊慌，认为上级会支持他的决定，不会答应秦显鸿的要求。

吴峰给季鹰天回信，说明上级明确反对季鹰天在游击队内部搞肃反的行为，季鹰天只得负起责任，他决定亲自向上级汇报，去西安找吴峰负荆请罪。另一面，李庭云看到反间计失败，将沈翼又召了回来，告诉沈翼自己不会忌惮他功高盖主，让沈翼带着蒋二狼的振勇军攻打游击队。

沈翼带着振勇军包围了游击队，但他的攻势一次次被秦念五打垮，为了彻底打垮游击队，李庭云将喊龙源民团也调过来帮忙。这边廖惊北得知秦念五遇险，拍马去救秦念五，在半路上遇到喊龙塬民团，缴获了不少武器。

振勇军和游击队拼的两败俱伤，眼见秦念五弹尽粮绝，李庭云命装备精良的警卫队发动总攻，想要活捉秦念五，?；?，廖惊北的救兵赶到，俘虏了沈翼。