李庭云接受了国民党军的改编，将独立团扩充为旅，命令陈铮夫去攻打投靠了蒋二狼的天兵队。天兵队被陈铮夫带着亲兵队迅速击溃，“魁狼”一刀划划也被李英姑活捉。被俘的一刀划划自称为盗马高手，李庭云安排他去盗了蒋二狼的驴，将蒋二狼的驴游街后枪毙，借此打击蒋二狼的气焰。

李庭云写信给省党部，说起蒋二狼收留共产党刘仲然的事，想要借省党部削弱蒋二狼的力量。

蒋二狼得知李庭云告密后很是惶恐，只得将刘仲然逮捕起来，他担心廖惊北会因为这个造反，下令将廖惊北软禁，命令秦显鸿暂管补充营。

喊龙塬，为了对抗秦念五的游击队，廖文举准备重组民团，李庭云赠送给民团一批快抢，还为民团题了一块“诸葛不死”的牌匾，帮助廖文举成功当选民团团总。                  

廖文举成功当选民团团总，杀鸡举行歃血为盟仪式，孤独苦闷的媚九在歃血为盟的仪式上大闹一番，将仪式现场弄得鸡飞狗跳，廖文举命人开枪示警，廖惊凤赶紧来把媚九带走。

郭黑子和廖文举说起白天的事，他认为廖惊韬不愿回家，而媚九疯疯癫癫的让人害怕，建议廖文举同意媚九改嫁，廖文举不肯答应，反问他廖惊韬的情况，郭黑子说起廖惊韬已经去了西安，怀疑廖惊韬也是共产党，廖文举却根本不相信。

廖惊韬化名叶赤涛潜入西安，季鹰天命他和柳剑梅去救刘仲然和廖惊北。这边廖惊北和刘仲然正在下棋，刘仲然猜出蒋二狼会将补充营营长的位置交给曹润生，再利用秦显鸿制约曹润生，建议利用蒋二狼多疑的特点去除掉曹润生，廖惊北却觉得秦显鸿会先杀蒋二狼，因为蒋二狼是个色狼。

廖惊韬和柳剑梅来到补充营，向秦显鸿了解目前补充营的状况，秦显鸿建议他们静观其变。再找机会在蒋二狼的部队制造混乱，廖惊韬觉得很有道理，让她先探探蒋二狼的底细。

曹润生建议蒋二狼赶紧杀了刘仲然以绝后患，蒋二狼却觉得目前还不能确认刘仲然共产党员的身份，暂时将此事搁置起来。

秦显鸿来找蒋二狼，问他究竟要怎么处理刘仲然和廖惊北，蒋二狼告诉她廖惊北可以活着，但刘仲然却必死无疑，他要求秦显鸿陪陪他才肯放廖惊北，秦显鸿顿时变脸，开枪打碎了蒋二狼身后的花瓶，还说有人要打他黑枪，让蒋二狼逮捕自己。