谢贵、张丙带人马去燕王府。道衍看到朱棣长髯过脐大为惊叹，岂料是徐王妃把自己的头发接到了朱棣的胡须上。燕王府官属、护卫集结完毕，道衍也把徒弟们引荐给朱棣。章犀犀听闻北平城有人马奔向燕王府，让鹰儿把消息告诉宁王，并打算埋伏在城外。

朱棣与将士们共饮壮行酒，割须明志。谢贵、张丙带人围了燕王府，听到府内阵阵呐喊声，不敢轻举妄动。张信辞别朱棣，要回去对付宋忠。朱权接到章犀犀的情报，发信号让她即刻攻城。天空忽然乌云密布，燕王府青瓦坠地，朱棣以为是不祥之兆，道衍却说是飞龙在天，从以风雨，还说真命天子要搬离旧屋，将士们顿时士气大增。张丙、谢贵打算先抓捕朱棣的心腹爱将，然后再对付他。张信阻止宋忠去捕杀朱棣，却因一时大意断送了性命。

谢贵、张丙将拟好的逮捕人员名单射进燕王府，朱棣意欲将计就计。宋忠到兵营带了人马赶去燕王府。朱高炽、朱高煦告知谢贵、张丙，朱棣绑了张玉等一干人犯，请他们二位进府一看究竟，谢贵、张丙担心有诈，不敢轻易进去，但听说宋忠赶来，担心功劳被抢去，便跟着进了燕王府。

因张丙、谢贵被朱棣捕杀，宋忠带兵杀入燕王府，终于引得朱棣谋反。