朱允炆立平花花为全军统帅，并劝服众臣。

徐妙云代朱允炆前往燕营，送信的同时打探军情。朱棣想挽回徐妙云，无果。平花花与朱允炆等人根据徐妙云带回的军情商议战术。平花花识破对方诡计，与皇上在帐中饮酒作乐作为诱饵，埋伏燕军。最终在渡江战役中大获全胜。

朱棣三千大军损失惨重，只剩下十几人，狼狈潜逃，却被早已等候在江北的朱允炆捕获。朱棣暗中告诉朱高煦及余兵找机会逃走，自己则假意要自杀投降，实则找机会将徐妙云劫持，威胁朱允炆，得以逃脱。徐妙云试图劝服朱棣议和，朱棣始终认为朱允炆庸碌无能，以失败告终。朱棣识破平花花的计谋是得益于徐妙云对自己的了解，于是将徐妙云囚与自己帐中。 

李景隆和徐辉祖二人在军营中庆祝大胜，被燕军钻了空子反攻，打了南军个措手不及，燕军胜，但却没有如愿抓到朱允炆。朱棣庆功喝醉，找徐妙云倾诉表达爱意，二人感叹天意弄人。

朱棣在两军交战中屡战屡胜，已准备就绪攻城。