茶铺里乔装的刺客下药被梁雁冰识破，一番打斗后刺客被制服，刺客谎称已将朱棣诛杀，朱橞中计被擒，答应带朱棣、梁雁冰进宫。朱棣安排太监送去迷魂汤，打算趁机带徐妙云出宫。

梁雁冰用水迷昏朱棣，要对徐妙云下手，危急时刻徐妙云被朱允炆救走。梁雁冰告知朱棣，自己并未得逞，而行迹暴露，与朱棣、朱橞逃出宫。徐辉祖与燕军拼死搏斗。

燕军围困皇城，高呼“建文出降”。官们收到燕军的劝降书，嚷着要见皇上，被王钺劝阻回去。

马皇后在太庙哭诉满腹委屈，恰巧朱允炆赶来。朱允炆质问皇爷爷为何要将江山交予自己，说眼下已无力回天，要自杀谢罪。躲在暗处的马皇后出来制止，王钺、方孝孺等闻讯赶来，方孝孺出计纵火焚宫，王钺说太祖高皇帝早有预料，留有铁箧子。朱允炆打开看时，发现皇爷爷绘有密图，要自己削发为僧逃出去，并安排好了徐妙云同行。

朱棣带领燕军攻到京师，包围了皇宫以后，却不敢擅自闯宫，怕天下人说他弑君篡位。他令部下严守皇城，等朱允炆出降。