张信母亲设宴为儿壮行，无意中发现张信此去竟要去刺杀于自家有大恩的朱棣，为了使张信两全忠义，张母在向张信述说前因后果后自尽。张信又惊又痛，决定为了亡母投靠朱棣，谁知由于朱棣装疯避人，几次三番被拒之门外。此时宋忠等人逼得紧，张信无奈，抱着亡母灵位再次前去，终于得见朱棣。

朱棣得知朱允炆欲除去自己，决定先拉拢宁王。宁王朱权收到朱允炆密旨，此时朱棣前来密议联合起兵之事，答应事后与宁王共分天下，宁王表面同意。朱棣看出宁王犹豫，使计将宁王带回北平，逼宁王不得不从。章犀犀得知后大怒。