朱高煦认为无人能带队下西洋，此时郑和自告奋勇，众人哗然。怀庆公主府内平花花正在和锦衣卫谋划复辟朱允炆，表示盛庸正是为了让自己得到朱棣信任而死。朱允炆得知朱棣下西洋的想法后表示佩服，认为朱棣确实比自己适合当皇帝。

平花花带锦衣卫以办案之由临摹了汉王的笔迹，暹罗国使者没有拜访太子东宫而是向汉王示好，太子从解缙处得知消息后决定要采取措施对付汉王，同时解缙提醒太子要远离红杏，以免徐妙云出事时受到牵连。

平花花和怀庆公主说了他挑拨暹罗使者从而离间太子和汉王的事，在两人分析谋反一事时，朱棣带着补品来到府上，邀请平花花一同郊游，实则是安排其与朱允炆相见，谁知朱允炆已改法号为应文，潜心修佛，斩断尘缘，不问世事，朱棣暗示平花花忠心朝廷。

由于北平军异动，朱棣召平花花觐见，分析后朱棣怀疑是汉王捣鬼并派人令天策卫出城，由于皇上亲临汉王府，天策卫抵抗无果。

朱棣夸赞平花花机智，平花花也对朱棣的治国之道和体恤民心渐生佩服之情，对复辟一事产生了犹豫。

朱高煦向梁妃诉冤，表明北平异动与自己无关，两人觉得此事有蹊跷。徐辉祖、李景隆和平花花三人商讨复辟之事，平花花吐露对朱棣的敬意，而后怀庆公主劝其放弃复辟。

朱高煦收到线报，青州军和蜀军在城外扎营，同时道衍在屋中发现密信，揭露平花花策反之事并上报朱棣。