徐王妃病重，梁雁冰前去探望，吃了闭门羹，在侍女小凤的唆使下要给徐王妃下毒，以取而代之。但徐王妃对梁雁冰坦诚相待，提出自己死后要她代替自己做新王妃，并与之姐妹相称。梁雁冰感动之下放弃了毒杀徐王妃，决心要用自己的真情感动朱棣。

马皇后与齐泰、黄子澄商量阻止朱允炆带徐妙云回宫。

朱棣三子被释放回家，徐王妃大喜，病情大有起色。朱棣与三王子、道衍等人在密室谋划起兵造反一事，决定在次年七月朱棣寿诞之时起事，被门外的葛诚听到。此时鞑靼坤帖木儿送汗血宝马给朱棣，朱棣决定将马献给朱允炆。

朱允炆命徐辉祖传令不准百官迎接其回宫，但齐泰、黄子澄联合马皇后，还是率百官出城迎接，欲阻止朱允炆带徐妙云回宫。朱允炆、徐妙云理论不过，愤而离开，路遇朱棣手下刺杀，有惊无险，齐泰、黄子澄等人登门请朱允炆、徐妙云一同回宫。

朱棣派葛诚护送宝马 ，并递送分别给朱允炆、徐妙云的信。葛诚表现出一片忠诚。