抗日战争坚苦卓绝，日军拥有无上的制空权，对八路军形成强大的威慑，八路军装备落后，无法有效打击日军空中力量，刘传说另辟蹊径，想出了一个对付日军战机的妙计。

坂田规一收到刘传说发来的挑战书，刘传说邀请日方一周后派出战机轰炸八路军兵工厂，八路军即没有高射炮也没有重机枪，坂田规一毫不迟疑接受了刘传说的挑战。

刘传说计划利用孔明灯对付日军战机，数百只孔明灯飞升天空，阻挡了日军战机的飞行路线，日军飞行员想要继续执行任务必须降低高度，到时普通的武器也能击中飞机。

虽然普通武器能击中飞机，但也要找一个枪法精准的战士完成任务，赵一枪成了不二人选，负责狙击降低高度的飞机。

一周后，日军战机飞临八路军兵工厂上空，空中忽然出现许多孔明灯，飞行员不敢冒然驾机飞向前方，降低高度避开孔明灯。

守在地面的赵一枪对准飞机连开几枪，始终未能击中飞机，刘传说带领众人端起机枪对准高空扫射，成功击落日军飞机，打了一个漂亮的对空战争。

陆扬给刘传说发放奖状，肯定了刘传说立下的功劳。王天鸽对刘传说产生好感，发现自己喜欢上了刘传说。林罗霄见王天鸽移情别恋，心有不甘，在众人的见证下与刘传说在操场上穿越障碍物，两人同时到达终点打成平手。

林罗霄提出加局与刘传说比拼刺刀，刘传说不擅长拼刺刀，败在了林罗霄手中，王天鸽心急如焚扶起刘传说，数落林罗霄下手太狠。

林罗霄曾在一次战斗中坠崖，在王天鸽的搭救下捡回一条性命，从此以后爱上了王天鸽。

王天鸽发现自己对林罗霄只有战友情，没有爱情，再次表明对其无爱。

坂田规一因刘传说击落飞机，气急败坏命令潜伏在八路军队伍的潘世杰暗杀刘传说。潘世杰找了一个机会对刘传说开枪，却因枪法太烂未能完成任务。

日军对外放出攻打八路军的消息，刘传说怀疑日军设下了埋伏，潘世杰怂恿陆扬将计就计与日军开战。