弗朗西斯牧师不让阿芬再提那封信，并把心爱的十字架送给阿芬，静静地等待巡捕房把自己抓走。匆匆赶到的蓝妮看到这一幕，伤心欲绝，恰好被阿芬看到眼里。

陆艳儿解剖爱德华尸体发现他的心脏在身体右侧，位置异于常人，利刃穿胸不足以致其于死地，爱德华的死另有原因。杨金邦和吕小宋搜查弗朗西斯的房间，闻到屋内有极其刺鼻的油画布烧过的焦糊味，吕小宋发现烧过之后的油画布残留有一个“褚”字，这一点违背常理。穿上女装的陆艳儿和阿芬聊天时得知，善良厚道的弗朗西斯不会杀人，杀人者应该是和爱德华有过激烈争吵的弗兰克，并回忆起案发当晚的经过，陆艳儿敏锐的发现黄包车夫身有嫌疑。弗朗西斯面对张其芳的审讯，痛快地交代了因为遗嘱中关于财产的分配不公，自己杀害爱德华的事实。

张其芳认为案件即将侦破，杨金邦拿出陆艳儿的尸检结果证明弗朗西斯其实是在撒谎，一定还有同伙对爱德华进行二次伤害，张其芳对这一说法不敢苟同。杨金邦全神贯注地推敲案件细节，发现蓝妮实际上是在装醉，所做的一切可能是为了掩护同伙，弗朗西斯认罪时忽略了这桩谋杀案要经过长期谋划，遗嘱只是为自己扛包找个借口。吕小宋到擅长做油画赝品的尤书画室调查，这幅油画确是尤书临摹，但是因为不在目录中，尤书想了很长时间才想起事件经过，并再现了来人的模样，竟然是弗兰克。

阿芬打来电话，却欲言又止。弗兰克虽然解除了嫌疑，杨金邦还是让蚂蟥紧紧盯住他。百乐门舞厅内，弗兰克和蓝妮的歌迷起了冲突，，蓝妮拉起弗兰克坐上黄包车匆匆离去。一路跟踪的蚂蟥发现，黄包车拉起蓝妮和弗兰克进了吉祥巷6号。扑了空的巡捕赶到霞飞路89号，发现弗兰克并没有回公馆，张其芳电话布置全城搜查，却意外得知弗朗西斯已经自残。蓝妮安排元康把弗兰克绑起来，准备告诉巡捕房用弗兰克换回自己的弟弟元礼，也就是弗朗西斯牧师。

侦探组正在分析越来越复杂的案情，这时响起了电话铃声。