杨金邦在卢艳儿的帮助下，找到约翰逊告诉他案情有了新的进展。恼羞成怒的约翰逊拿出前几天的报纸，告诉杨金邦正是因为他布鲁斯才变成罪犯，现在的进展不能消除对布鲁斯和大英帝国的恶劣影响，相反让英国政府陷入了被动又尴尬的境地。约翰逊的态度让杨金邦决定把新证据交给会审公廨，叫会审公廨延期审判。为了英国的信誉，约翰逊警告杨金邦别轻举妄动。

杨金邦、卢艳儿剖析凶手真正的目标和这样做的目的，卢艳儿提醒杨金邦用所学的读心术回忆被漏掉的细节。杨金邦认为堂本枫举止异常，像在演戏，有重大疑点，安排手下展开调查。吕小宋和陆艳儿到案发当晚堂本所住的酒店调查，一幅油画引起了小宋的注意。他们确认堂本枫当晚在这家酒店过夜，准备离去时，杨金邦匆匆赶到，以自己实际跑过来的结论假设堂本枫半夜离开酒店，什么事都可能发生。酒店伙计回忆起那夜的情景，堂本枫确实在十点到十一点之间不在房间。杨金邦推断堂本枫应该是半夜从无人把守的后门离开，第二天又早早回到酒店。

杨金邦击倒正在练剑的堂本枫，堂本枫痛哭流涕倾诉失去妻子的痛苦和妻子背叛带来的愤怒。杨金邦告知其实赵小琴和布鲁斯神父并无私通，以前的证据只是别人对布鲁斯的栽赃陷害。对于杨金邦提出当晚离开酒店的质疑，堂本枫大发脾气，扬长而去。蚂蟥对日本人的狂傲异常生气，表示放弃案件调查，这时，吕小宋拿过来堂本枫的手表，证明堂本枫确实不在现场。

岸田询问堂本枫昨晚剑馆中和杨金邦之间发生的事情，但是，他好像心事重重，无心听堂本枫的诉说。岸田看到报上杨金邦发出的声明，发现其实杨金邦没有查出真正的凶手。

陆艳儿和杨金邦不约而同地想到了证物中的手镯，证明凶手一定和赵小琴非常熟识。杨金邦让蚂蟥四处查找打造手镯的工匠，此时，赵小琴的父亲赵有德找上门来索要手镯，但又不愿意说出手镯的情况。线索中断的侦探组一筹莫展，吕小宋发现手镯上的花纹和酒店里那幅油画主题相同，都是借日月同辉表达坚定的爱情，但这种爱情无法实现。杨金邦据此推理相爱的男女身份悬殊，明知不能走到一起，但是对爱情很坚定。陆艳儿查询画作的主人时得知正是岸田友信。