杨金邦聚精会神地回顾了案件的细节，张其芳的“难不成凶手会隐身术”引起杨金邦的思考，他认为魔术师身有嫌疑。陆艳儿化验得知黄老板指甲里的胶质物是蓖麻油的合成物，往往是药用或者作为涂脸的油彩。这很好地印证了杨金邦的推断，找到了巡捕房排查记录中戏班子成员互相印证中的漏洞。

蚂蟥带来的消息让大家吃了一惊，保险箱里存放的竟然是鸦片和几张处方单，蚂蟥调查黄魁发现，近段时间经常光顾名医夏时雨的诊所，陆艳儿认为夏时雨徒有虚名，甚至把石榴的石都写错了，杨金邦安排蚂蟥找到戏班名单里的人。杨金邦到夏时雨的诊所，谎称自己和夏时雨是世交，骗过门房严伯，才见到了夏时雨。询问后得知黄魁有吸食鸦片的嗜好，黄魁正是到诊所戒烟的。杨金邦和门房严伯聊天时无意中发现夏时雨在黄魁被害这件事上撒了谎。杨金邦分析夏时雨这样的名医出现错字，只能说是故意的，推测黄魁其实是在贩卖鸦片，每月会有7350个袁大头的收益，夏时雨有杀人嫌疑。

蚂蟥费尽辛苦怎么也找不到杨金邦让调查的戏班，在街头吃馄饨时，发现有人正在劝说一位姑娘学戏，正是那天的戏班班主。蚂蟥灵机一动，谎称要举行堂会，询问戏班里有没有名角，班主为了揽得生意，领着蚂蟥到了戏班。蚂蟥根据排查记录发现戏班里少了魔术师唐杰，班主告诉蚂蟥魔术师唐杰是临时搭班的，现在自己也不知道唐杰的行踪。蚂蟥把班主待会侦探所。

杨金邦告诉张其芳，命案应该是夏时雨和黄魁因为贩卖鸦片的利益纠纷产生的，要求张其芳把夏时雨带到巡捕房。前去抓人的张其芳电话告知告诉杨金邦一个坏消息——夏时雨死了。杨金邦看到夏时雨桌子上的咖啡，听了陆艳儿初步判断夏时雨为中毒身亡，想到了服侍夏时雨的梅姐。杨金邦调查梅姐时得知她是十二点出去的，回来后梅姐就睡了，并没有把糖放在糖罐里。严伯却说看到梅姐回来后挂起了停诊牌，在院子里打扫卫生，出去倒了垃圾，指责是梅姐毒死了夏医生。

二人的说法大相径庭，杨金邦认为两人说的都是实话，应该排除二人嫌疑，猜测应该还有一个人进入过诊所，就是杀死黄魁的神秘隐形人。