夫差临走前警告文种以后不许私自铸造兵器，不许挑唆越国子民仇恨吴国，只要他们真心臣服自己必将善待他们。

西施再回去的路上告诉夫差自己终于可以放心了，夫差明白西施是因为自己没有灭掉越国，西施心里对她很感激。

伍子胥明白现在让夫差听从自己已经不可能了，夫差猜到了他所想的一切，如果他一剑杀了夫差将没有办法面对先王，铁勒觉得他就是太瞻前顾后了，伍子胥觉得夫差确实有帝王之风，自己在听到相国府被包围的时候脸色马上变了，他现在只想保住自己的儿孙，但是他老了一切悔之晚矣，西施已经成了越国的挡箭牌。

夫差告诉公子友王后的所作所为，公子友得知了此时跪下求夫差放过他的母后，他不能因为一个女人而恨自己的母亲，夫差叹息有其父必有其子，公子友和他一样。

夫差将王后软禁了起来，往后本来打算让翠儿去打探卫姬的事，但是突然想起她们根本出不去，王后觉得现在只有和郑旦联合，而郑旦因为告诉了她们卫姬的事就没了退路，如果夫差原谅了卫姬也不会太为她，她推断如果只是杀秋蝉夫差知道了不会为难她，但是如果知道自己和伍子胥联手逼她退位就绝对不会饶过她。

卫姬得知那个产妇就在这两天分娩非常高兴，让冬梅把那个孕妇接到宫中，可以抢在夫差回来之前把孩子生下来。

勾践得知越国得以保全的消息非常高兴，他觉得他的苦日子快要熬到头了，文种正在计划怎么让他返回越国。

郑旦去求教勾践自己该怎么办，勾践建议她帮助王后，夫差即使会舍弃王后也不会舍弃她的儿子的，郑旦明白了他的意思，勾践许诺了郑旦等越国复国了之后纳她为妃子，郑旦高兴地谢了勾践离开了。勾践叹息这么漂亮的姑娘当初自己怎么没发现呢。

卫姬擦觉到郑旦是王后的耳目，但是只要小王子诞生她就胜利了。冬梅接来了孕妇，卫姬安排冬梅亲自给孕妇送饭。

郑旦悄悄尾随着送饭的冬梅去了孕妇所在的地方，卫姬擦觉到了有人跟踪。