夫差没有起来早朝，大臣们都散了，正当他们离开时被伍子胥拦住了，太宰觉得伍子胥太小题大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施带到了吴国。

伍子胥让人去叫夫差，然后让大臣们都在跪拜着等他晨议。

勾践让婉若在宫外做个记号，裘善将军看到了回来见他，勾践觉得夫差不肯早朝终于露出了败国之相，范蠡得知西施在馆娃宫和夫差待了一夜非常伤心。

西施对夫差好了起来，夫差觉得自己好像在梦中一样，他觉得有了西施今生足矣，喜子来禀报夫差大殿外的事情，太宰也来告诉夫差伍子胥说他贪恋女色，还说西施是妖女，夫差听了太宰的话非常的恼怒，赌气不去早朝任由大臣们跪着。西施劝说夫差去上朝议政，她不想让相国觉得夫差贻误朝政是因为自己。

太宰回来告诉大臣们今日早朝免了，伍子胥不但不听还要让太宰跪在这里等候夫差，如果他不跪就让士兵把他拉出去杀了，正在这时夫差赶了过来，他希望伍子胥不要过问他的家事，国家兴亡都在一个女子身上这简直可笑之极。

西施心神不安要去见夫差，她觉得自己给夫差带来了麻烦，一定要见到他。

伍子胥让士兵拿着自己的宝剑去取西施的人头，夫差不许，伍子胥拿自己的死来威胁夫差，要夫差杀了自己。西施赶来宁愿一死，任凭伍子胥处置自己，但请他不要再为难夫差，西施拿起剑要自刎被夫差拦下。夫差为了不再让伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手拦住，太宰跪地大骂伍子胥是个逆臣，在远处观望的卫姬非常的失望，她原以为夫差会让着伍子胥杀了西施。

众大臣觉得吴国的大王连阅兵的权利都没有会让各诸侯国耻笑，太宰带头让伍子胥交出虎符，伍子胥被他说得气急败坏拿出了虎符，夫差这次没有再推让。

郑旦跑去找西施，她非常后悔去投靠卫姬，如果再这样下去她只有一死了，卫姬把对西施的嫉恨全都发泄在了她身上，西施听了非常心疼她答应把郑旦留下，郑旦很高兴。

夫差和太宰商议除掉伍子胥的事情，卫姬赶来了，夫差不肯见她，卫姬推倒喜子闯了进去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商议事情之后他还是去了馆娃宫。