勾践觉得夫差突然要去越国感到事有蹊跷，让郑旦想办法跟随过去，自己会帮她的。

西施发誓为孟齐报仇，梦瑶得知西施要跟随夫差去越国，希望西施能够带自己一起回越国，郑旦让西施去见勾践，西施答应了。

卫姬非常愤怒，她要冬梅回卫国找她的哥哥，然后让哥哥派人把西施除掉。

范蠡见到西施很吃惊她会来这里，勾践让范蠡告诉西施，她此行一定要设法帮助越国，并把所见的一切告诉文中，西施不语她要和范蠡单独讲话。

西施问范蠡到底是谁杀了孟齐，范蠡把所有的事都告诉了西施，西施非常愤怒，她不明白他们为什么要杀孟齐。

西施感觉很心寒，孟齐临死前还惦记着范蠡，而范蠡和勾践却利用完她之后无情的把他杀了。

骞庸得知梦瑶也要去越国很高兴，这样他就可以和梦瑶在一起了。

勾践得知范蠡把杀害孟齐的事情告诉了西施非常生气，他觉得范蠡再坏他的大事，这样西施就不肯帮助他们了，范蠡非常后悔自己一步一步成了让西施鄙视的人，勾践大骂范蠡是至于儿女情长的懦夫，两个人言语不合打了起来。

越后一进来两人马上就不打了，勾践告诉越后只要自己活着一日就一日是越国的大王。

骞庸和梦瑶嬉戏打闹被走来的宁妃看到，她看到两人那么恩爱愿意在夫差面前求情让梦瑶来到骞庸的身边。骞庸回到宫里跪拜自己母亲，他觉得不该喜欢梦瑶，宁妃告诉他自己让梦瑶来到骞庸身边是为了让王后觉得他是个贪玩的人。

秋蝉得知公子友要去越国很伤心，她也想念自己的家乡，公子友决定去求自己的母亲允许自己娶秋蝉，这样他就可以带着秋蝉去越国了，秋蝉很高兴。

公子友去见母后，王后告诉公子友自己为他物色了一个公主做妻子，但是公子友一听着急了，他告诉王后自己想娶秋蝉，但是王后觉得秋蝉只是个婢女，让她侍寝已经够了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改变主意，如果他一直执迷不悟她就让人把秋蝉乱棍打死。

公子友带着秋蝉去求夫差，他告诉夫差自己出了秋蝉谁也不要，夫差答应了他的请求但是王后还是不肯松口。

夫差让西施点罪犯去和黑熊搏斗，西施点了勾践，当黑熊差点杀了勾践时夫差出剑杀了黑熊救了勾践一条命。

宁妃怀疑秋蝉被王后绑架了，王后要杀了秋蝉。