夫差非常愤怒，他觉得姜葱恩将仇报自己绝不放过他，太宰看他生气的样子吓坏了，忙跑去找公子姜葱。

姜葱觉得西施对他有意，要不她不会在夫差面前为自己进言。太宰来找姜葱埋怨他不该私会吴王的嫔妃，姜葱直言自己对西施有爱慕之心，但是绝没有非分之想，太宰认为他创下大祸了，他告诉姜葱西施是吴王的宝中宝，他这样做很有可能会招致杀身大祸，姜葱听了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。

太宰命人查到了是郑旦和琬婷禀报给大王西施和姜葱在一起，太宰传来琬婷问个究竟，琬婷巧言善变，但是他觉得事情没那么简单。

太宰跟夫差分析是郑旦对西施心生嫉恨，设计陷害西施，郑旦和孟齐合伙来骗他，但是夫差不肯信，让太宰好好准备他的越国之行，自己绝不会饶了姜葱。

卫姬知道了西施和将从的事之后非常高兴，她觉得这次夫差绝不会饶了西施。卫姬对夫差非常尽心尽力，夫差感慨还是对自己真心实意。

夫差不知不觉来到了馆娃宫，郑旦出来迎接他，夫差不见西施的影子很是失望，他命奴婢喊来西施问话，西施得知夫差在郑旦的房里让婢女告诉夫差自己睡下了，梦瑶劝慰她不要这样，但是西施觉得夫差不肯相信她，她宁愿一死也不肯再解释什么，西施要梦瑶把自己的原话告诉夫差。

夫差得知西施不肯见自己非常生气，亲自跑来见西施，夫差抓了梦瑶让西施认错，但是西施宁愿死也不肯认错。夫差让喜子告知姜葱马上滚回齐国否则自己会杀了他。

勾践让婉婷带王后出宫去见裘善将军。

太宰秘密让人抓了孟齐，将他囚禁了起来，但是半路杀出一人救了孟齐就逃跑了。太宰觉得一定是有人透漏了风声。

勾践出来见孟齐，告诉孟齐是太宰看出了是郑旦和他密谋陷害西施，所以要杀孟齐灭口，勾践送孟齐很多金银珠宝还命人护送他出城。

西施得知太宰正在追杀孟齐，答应带孟齐出宫，西施护送他出宫后孟齐要西施和自己一起离开，但是西施不肯，这时有一个人射死了孟齐，夫差赶到后问西施到底是谁杀了孟齐，他觉得是姜葱让孟齐带西施离开的。

姜葱告诉西施是自己陷害与他，他随身的珠宝被人偷了交给孟齐，并诓骗西施和孟齐出宫将他杀害。

夫差决定要亲自去越国，并让所有的嫔妃去卫姬夫人那里，他有话要讲。他跟嫔妃们讲自己将要带西施一人去越国。