公子把秋蝉救走了，冬梅回来悄悄的跟卫姬夫人说了这件事。卫姬为夫差献舞，夫差却对此毫无兴致，卫姬心里很是失落，她让冬梅喊来郑旦为夫差献舞，夫差醉眼朦胧把郑旦看成了西施，看着他专注的样子卫姬难过的离开了。晚上夫差临幸了郑旦。

公子带着秋蝉去了夫差刚刚赏赐给他的府邸，他希望秋蝉会喜欢他的一切。公子坐在床边守着秋蝉睡着了，秋蝉看着他熟睡的样子心里觉得很幸福。

卫姬一夜都没休息好，早晨她问冬梅，比起那两个越国姑娘她的容貌差在了哪里?冬梅连忙说西施和郑旦没办法和卫姬夫人比。卫姬决定让郑旦和西施去争斗，自己坐收渔翁之利。

夫差起床后看到自己旁边的郑旦心里纳闷，他想不起来自己怎么会在这里。起床后他顾不得齐国使臣就去了西施的住处，侍女告诉夫差昨晚他刚走西施姑娘就离开了，夫差一听非常愤怒，他不明白自己将所有的恩宠都给了西施，而她却这样对自己，他决定把西施送到一个清净的住处让她好好想想。

那些来越国的姑娘听说只要西施能博得夫差的宠爱她们就可以回越国了，所以她们请西施赶紧想想办法，这时夫差的侍从传夫差的指令让西施移居甘霖宫，那是一座荒园很久没有人住过了。

卫姬故意挑拨郑旦和西施之间的关系，她要和郑旦姐妹相称，她会为郑旦进言让夫差册封她为妃子，并赏赐给郑旦自己的衣服让婢女为她穿戴起来。卫姬告诉冬梅总有一天郑旦会和西施成为不共戴天的仇敌，越是知根知底越是容易起妒忌之心。

婉婷要帮西施洗衣服，但是被洗衣房的领事责骂，不许她帮西施。

太宰建议夫差攻打齐国，伍子胥极力反对，他觉得一旦吴国和齐国开战就会让其他国家坐收渔翁之利，他认为不但不能攻打齐国还要和齐国联合，太宰口不择言说伍子胥是为了报答齐王以前的知遇之恩，伍子胥气急败坏，拔剑要杀太宰被大臣们阻拦，夫差最后听取了伍子胥的话。

越后觉得夫差既然不要西施又宠幸了郑旦，他们可以两全其美，既可以让西施回越和范蠡在一起，又可以让郑旦保护他们的安全，勾践却觉得她是夫人之见，既然西施已经被册封为妃子她的生死就只有夫差才能决定。