方千树等三人被人从地道带走，那人自称马王爷，是一个盗墓贼。立花一介带人从地道追出一路搜捕过去，在丛林里发现被打晕的洪少春和方千树，但樊星采不见了。

立花说问了方千树他们一夜也没问出什么，佐藤让方天海想办法叫他弟弟开口说实话。方天海戴着手铐进入关押方千树的房间，方千树向哥哥说起他们的经历，说那个带走他们的人姓马，是这座房子以前的主人之一，以前这里住着一群马帮，还跟黑道有联系，什么事都干。但这里的人已经被日本人杀光了，他挖地道潜进屋子是为了找一件像大象一样的玉坠儿，如今玉象落到了日本人手里。方天海听到这里若有所思起来，他说好像在佐藤手里见过那个玉象，方千树让哥哥想办法偷玉象，拿它换樊星采回来。

方天海打听到需要的内容又被日本人带回了佐藤处，方天海让佐藤把玉象作为鱼饵把马王爷钓出来。佐藤告诉他这玉象可不是玉坠那么简单，关于马王爷和玉象的事先不管，他让方天海按原计划将人救回畹町，取得信任。他为了让方天海取得军统的信任竟然决定用畹町特高课的精锐力量做垫脚石。立花一介深深意识到佐藤就是一个疯子，他拜托方天海尽量保全战士的生命。

樊星采和马王爷在树林里打斗，刀玉燕——一个美丽、率性的傣族姑娘，因为樊星采长得好看，出手救了她。

周站长看出方天海和郁兰亭之间有一种默契，和一般的同事不一样，他问方天海和郁兰亭到底什么关系，方天海推说因为以前合作过，没有特殊关系。周站长觉得郁兰亭从重庆调来云南一定另有目的，他们不得不防。

第二天佐藤让人将方天海四人押出说是要枪毙他们，半路方天海早用佐藤事先给的钥匙打开手铐，待特高课的人准备动手之时方天海率先发难制服了他们，救出周站长和方千树他们，他因为立花的要求而给特高课留了活口，没有赶尽杀绝。因为这一点立花和佐藤间产生了大分歧，立花甚至向总部汇报，认为应该终止佐藤在特高课的一切行动。

周站长来到街上从一路人手中接过一张纸条，看了上面的内容后立即将纸条塞进嘴里吞了，看来周站长身上一定有不为人知的秘密。

郁兰亭和方天海终于再次相逢，但两人都心事重重，郁兰亭看出方天海有心事，直截了当地告诉他自己来云南是要建立和英军的联络，还有就是内查，上级怀疑军统内部有共产党，有情报确认共产党手上已经拿到了周站长手里的资料。方天海无法理解一份记录灵异事件的档案，日本人和共产党怎么都那么关注。郁兰亭说那份资料里肯定不仅仅是记录灵异事件，周站长对方天海所说的一定有保留。方天海终于从郁兰亭犹豫的神色中判断出她这次内查的主要对象是自己，方天海很生气，但郁兰亭接下来说的消息则令他差点崩溃，他们一直藏在四川托人照顾的儿子小宝居然无声无息地失踪了。