合唱团晋级全国大赛可他们没有足够的资金支付参加比赛的费用，Will决定让孩子们卖太妃糖筹集资金。同时Sue集结了所有讨厌Will的人，她决定打击Will和合唱团。Will决定举办晚会，Sunshine表示自己也想参加，可却遭到了Rachel的强烈反对。Sunshine临时爽约没有出现在晚会现场。演出大厅只有几名观众，可是他们对合唱团的孩子们恶言相向。