Karofsky重新回到了学校，Kurt只能忍痛转学到道尔顿学院。Kurt在新学校本想大展身手，可他却发现自己在新环境里格格不入。在Emma的建议下Will决定让平时没有表现机会的人大展身手，可这让Rachel和Finn感到失落。而此时Rachel得知了Finn和Santana的事，她和Finn陷入冷战。分组赛终于开始，可合唱团却像一盘散沙。