苏华德医生遭到自己前台的袭击，一番搏斗之后，苏华德医生战胜了吸血鬼前台。整个伦敦弥漫着大雾，所有的夜行生物都出来行走，老鼠，青蛙等成群的出现在道路上，这是世界末日到来的征兆。伊森一行三人返回了伦敦，看到下午两点的浓雾和迁移的鼠群，三人心中更是焦虑。三人返回屋子寻找瓦内莎，不料却遭到吸血鬼的袭击，险些死亡，被卡特里奥娜所救。

马尔科姆被吸血鬼咬伤，准备自杀，同样被卡特里奥娜所救。伊森和卡伊内特外出寻找瓦内莎和医生。维克多正在做驯服莉莉的准备工作，道林无视之前与莉莉的情分直接离开，莉莉和维克多之间充满了复杂的情感。克莱尔一家在晚餐时畅想未来的美好生活，不想儿子咳血病情加重。道林返回自己的屋子，驱逐了莉莉的女子军团。伊森前去寻找维克多，却被小吸血鬼骗走。

苏华德医生找到瓦内莎的住所，请求马尔科姆和卡特里奥娜去恶魔巢穴就救瓦内莎。维克多和莉莉产生争执，莉莉诉说自己与女儿之间的故事，维克多听完深受触动，放弃了驯服莉莉。伊森被小吸血鬼骗去见了德古拉，伊森被德古拉完虐。苏华德医生准备催眠他的吸血鬼前台开获得德古拉的消息。伊森和卡伊内特变身狼人与德古拉手下的吸血鬼战斗。