瓦内莎的屋子脏乱不堪，充满蟑螂，苍蝇。瓦内莎穿过走廊，走到门前，拿起地上的食物开始吃喝。突然传来一阵敲门声，莱尔先生前来拜访。莱尔先生看着脏乱的屋内和糟糕的瓦内莎，安慰瓦内莎并向她推荐一名曾经帮助过他的精神医生。莱尔先生的关心使瓦内莎空洞的心有了一丝温暖。美国，新墨西哥领地，一辆行驶中的火车上，联邦警察押解着伊森前去审判。趁着警察去餐车的时间，伊森父亲的手下救走了伊森，骑着马扬长而去。德属东非，桑给巴尔。马尔科姆先生在一间酒吧内给瓦内莎写信，告诉她已将辛博尼安安葬在他的故乡，曾经心目中美好非洲已经被殖民给污染，自己的心里充满了迷茫。走出酒吧后，好心施舍的马尔科姆先生却被一群人围着劫持，千钧一发之际被一位神秘的干练男子所救。

冰冻船上，没有了食物之后，饥饿难耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克莱尔制止了他们，在孩子唱歌时想起了自己的妻子和儿子。于是，踏上了回家的路。非洲酒吧里，神秘男子告诉马尔科姆，希望马尔科姆先生可以去美国帮助伊森，伊森被恶魔包围处于危险之中。救伊森的牛仔正是伊森父亲派来的手下，命令带伊森回家。

维克多将自己大学时的好友杰基尔博士邀请到家里，希望他帮助自己杀死莉莉，杰基尔博士察觉了维克多对莉莉的爱意，提出了驯服的方法来帮助他。瓦内莎听从莱尔先生的意见去看精神医生，苏华德医生以一种不一样的方式使瓦内莎产生信服感，答应接受治疗，同时建议瓦内莎尝试一些新事物。瓦内莎走进一家展览馆，观赏生物标本并结识了一位优雅的生物学家亚历山大。瓦内莎写信给马尔科姆先生，收拾屋子决心改变自己颓废的状态。苏华德医生的前台被转化为吸血鬼，德古拉出场，要求其监督瓦内莎。