道林格雷和莉莉杀死了黑暗场所里的人，并解救了一名女性。联邦警察确定了伊森的逃跑的方向，一名神秘女子一直窃听他们的谈话。瓦内莎第二次去看精神医生，已被德古拉控制的前台探求瓦内莎的信息，举止怪异。在苏华德医生的引导下，瓦内莎向其讲述了以往种种不堪回首的往事和自己犯下的罪孽。

维克多和杰基尔的午餐聊天中透露出杰基尔的家庭和其对社会不公的不满。杰基尔带维克多参观了自己位于精神病院的实验室，维克多为了消除内心的疑虑要求杰基尔显示自己实验室的厉害之处，确保莉莉可以变回原来的样子。瓦内莎的讲述使自己涕泪交加也使苏华德医生感到震惊，要求瓦内莎做一件让自己开心的事。

马尔科姆和卡伊特内一起坐船前往美洲寻找伊森，卡伊特内讲述了下过往同时施法告诉伊森他们将去找他。瓦内莎再次参观了生物标本馆参观，听了亚历山大博士的课程。并与亚历山大博士相谈甚欢。道林和莉莉教育和诱导被救的女人向以前伤害过利用过她的男人复仇。杰基尔向维克多显示了自己驯服他人的能力，使维克多大感觉惊奇瓦内莎邀请亚历山大博士前往影院观看电影。

苏华德医生被德古拉控制的前台偷听了瓦内莎的谈话治疗的录音。在美国一家酒馆里，在神秘生物的帮助下，伊森变身狼人，一起杀光了押送他的人。瓦内莎和亚历山大留下了美好的回忆，瓦内莎察觉到有人跟踪他。维克多去寻找莉莉想要帮助他确被拒绝。瓦内莎收到了马尔科姆的来信，且一直被跟踪吸血鬼前台向德古拉报告瓦内莎的信息，原来德古拉就是生物学家亚历山大。