伊森在马棚中醒来，帮助他逃脱的神秘生物正是一直尾随他的神秘女子。瓦内莎再次去看精神医生，苏华德医生认为诸多黑暗生物只是瓦内莎遭受痛苦的臆想。之后瓦内莎用灵媒证明自己经历的真实。维克多制造出来的怪物返回了自己的故乡。亨利的实验室里，由于亨利的驯服控制只能维持几个小时，维克多决定结合自己和亨利的实验成果。莉莉向自己救助的女子显示自己的野心。马尔科姆和卡伊内特坐火车去寻找伊森，卡伊内特说明自己不被伊森信任的原因是因为神秘女子所变化的生物，而马尔科姆则确定女子为女巫。

伊森和女巫为了赶路去偷马，女巫杀死了马场主人一家。怪物找到自己曾经的家，但已人走楼空。不知亚历山大德古拉身份的瓦内莎与其愉快的漫步在街头，一直有吸血鬼尾随其后。

怪物找寻到了自己没有转变以前的妻子和孩子。跟踪的吸血鬼在迷宫找上了瓦内莎。马尔科姆和卡伊内特追踪到了伊森留在马场的踪迹。联邦警察追到了伊森并开枪射击惊走了伊森。道林和莉莉诱导也被救出的姑娘贾斯丁杀死自己过去的主人，交了一份投名状。德古拉恼怒自己手下不合时宜的出现导致瓦内莎对自己的疏远杀死了自己的手下。道林和莉莉要求贾斯丁去寻找跟她有相似经历的女子来组建一只军队。瓦内莎为了寻求自己隐藏的记忆，接受催眠来找寻，却发现自己过去的经历与怪物的前身有千丝万缕的联系。