伊森和女巫在联邦警察的追逐下向前逃跑，马尔科姆和卡伊内特紧随其后，他们即将相遇。伊森和女巫中途休息时，女巫询问伊森与其父亲之间的矛盾，想要伊森不要因为自己的动物本性而羞愧而是应该接受它。维克多将他与亨利的实验结果结合起来，向病人注射电气式血清。伊森惊讶与女巫对动物的温柔，两者互相吐露心声，诉说自己的过往。女巫邀请伊森一起施法来召唤助手来搬自己消灭敌人。

女巫在地上勾画了魔法阵，用伊森的血液召唤出蛇类袭击了联邦警察。由于病人迟迟未醒，亨利对维克多的实验产生了质疑，维克多坚信自己的正确性。之后病人醒来证明了维克多的判断。联邦警察对于活捉伊森开始动摇，伊森和女巫继续跋涉。维克多回到自己小屋下的实验室，看着莉莉过往留下的种种，很是怀念。伊森向女巫解释壁画的含义，讲述阿帕奇人的故事。卡伊内特被女巫召唤出的蛇类袭击，可能会死，他向马尔科姆讲述了伊森在未来的重要性，希望伊森可以站在正义的一方。

然而伊森在女巫的诱导下走向邪恶，准备杀死自己的父亲，成为路西法的羔羊。第二天，伊森和女巫继续出发，女巫因缺水而晕倒，伊森已经精疲力尽，在走入绝境之际马尔科姆赶来，救助了他们。马尔科姆想要杀死女巫却被伊森制止。之后伊森父亲杰瑞德的手下赶来，将伊森接回了家。伊森父亲杰瑞德与马尔科姆非常相像，杰瑞德希望马尔科姆离开美国，远离自己的儿子伊森。杰瑞德向伊森讲述其他的家庭成员被阿帕奇人屠杀的情景。伊森决意不再忏悔，杰瑞德意图杀死伊森。