针对蒋介石的防共、反共计划，毛泽东等人计划同意将皖南士兵北撤，条件是对方解除对共方军队的军事封锁，然而蒋介石却一意孤行，下令围剿黄河以南的共党军队。

斯诺本已决定跟着海伦一起回到美国，排队上船时，斯诺在报纸上看到了蒋介石的对共党实行军事封锁的消息，这让他心乱如麻，忍不住因为小事与海伦大吵起来。海伦告诉他，她在中国的这十一年，经历了很多，但却总觉得自己无比脆弱，身边没有一个亲人可以照顾她。斯诺听到妻子的这一番倾诉，感到了深深的内疚，他承诺海伦，战争结束后一定会天天陪伴着他。

然而，几分钟之后，斯诺做了一个改变他一生命运的决定，最终他还是背叛了对海伦的承诺。斯诺在甲板上留意到了当天报纸上的一则消息，他大惊失色，没有多想便与海伦匆匆道别，头也不回地大步走下了船，任凭海伦一个人在船上呼喊哭泣。

斯诺打电话给华盛顿?吴，询问他国共合作是否就要瓦解，然而吴什么也没有告诉他。此时的斯诺感到无比的孤独，他留在了中国，但可能会永远地失去海伦，就在他转身的那一瞬间，他知道，他深深地伤害了海伦，但他仍然无法说服自己不去见证他深爱的中国的这段历史。

皖南事变随即爆发，斯诺报道了事情的真相，这让全世界一片哗然，美国政府甚至考虑停止对蒋介石的经济支援。大批的爱国人士在这一次更加猛烈的“剿共”行动中受到了伤害，蒋介石的所作所为也激起了绝大部分民众的愤怒。

舆论对皖南事变的真实报道引起了蒋介石的愤怒，他痛批了宋子荣对宋庆龄及工合运动的支持，事已至此，宋子文只好公开表示退出工合运动，这意味着中国工业合作运动遇到了一个前所未有的瓶颈。而宋庆龄在民族大义面前，不畏重重阻挠，发表了谴责蒋介石及国民政府的公开信。

为了和平解决皖南事变，毛泽东发表了解决皖南事变宣言，这得到了各方爱国人士和国际舆论的支持，国民党被迫释放了叶挺等人，蒋介石发动的第二次大规模“剿共”行动，也以失败告终了。

斯诺的报道引起国民党当局的极大反感，他们吊销了斯诺采访权，给他下达了驱逐令。斯诺找到王勤诗、宋庆龄一一告别。斯诺表示，他在中国看到了腐朽政权的软弱、腐败，也看到了共产党的发展壮大，只有共产党能够将中国从列强的铁蹄之下挽救出来，无论他在哪里，都将支持和关注着中国。

斯诺终于登上了飞回美国的飞机，在高空俯视中国的辽阔大地，他心中思绪万千。红星照耀中国，救中国的只有红星，只有中国共产党。