王局长对沈慧秋怀恨在心，他下令解散了战地服务队，沈慧秋和凤儿又成了流落街头的逃难者。走投无路的沈慧秋找到了王耀庭，告诉他自己准备离开重庆，此行是来找他告别的。王耀庭听到沈慧秋的遭遇后义愤填膺，他告诉沈慧秋明天将有大规模的飞行任务，也许这是他们最后一次见面了。沈慧秋听到后百感交集，她再也无法控制对王耀庭的感情，决定留下来陪伴在王耀庭身边。

第二天一早，沈慧秋早早起床等待着王耀庭执行任务回来，却没想到等来了他殉国的消息。在她绝望悲痛之际，李梦也带着梁志恒的遗物出现在她的身边，两个女人怀抱着各自爱人的遗物，拥抱着他们还残留着的气息，相互拥抱，泣不成声。

告别红区后，斯诺继续奔赴菲律宾进行工合工作，海伦从重庆来到菲律宾与他汇合，工作的忙碌，让他们的生活发生了很多的变化。带着在菲律宾募捐的成果独身一人回到了重庆。刚一落地，迎接他的就是日军的轰炸。

在躲避轰炸的防空洞中，艾伦问起了海伦和斯诺的关系，斯诺坦白，海伦与他吵架了，工作的筋疲力尽和生活的清贫以及长期分隔两地的状况，让原本相爱的两人发生了很多微妙的变化。工合的良好发展，这是对斯诺唯一的慰藉。

沈慧秋找到斯诺，为了抗日和生活，她早已放下了身段，请求到工合办公室工作。这时，北京的钱老师辗转找到了斯诺的办公室，沈慧秋对于钱老师并没有好脸色，言语一声后便离开了。钱老师想让斯诺介绍他与华盛顿?吴做生意，却被正巧赶来的贾黄堤截住，两人为了各自的利益，做起了秘密的交易。

贾黄堤截留了政府下拨的抗日款项，却将一切都怪罪在沈慧秋身上，借口她得罪了王局长使得拨款被扣。斯诺正与贾黄堤谈话，恰好此时钱老师也来找贾黄堤，两个本该没有交集的人却如此亲密，这让斯诺感到十分疑惑。

此时，八路军在正面战场上与日军展开激烈的交锋，八路军战士们英勇抗战，冲锋陷阵，这场战斗大大鼓舞了全国人民的士气，但伤亡也很惨重，斯诺的朋友向季邦也在这场战斗中牺牲了。

很快，重庆发生了一件大事。宋霭龄、宋庆龄、宋美龄三夫人将一同上街为民众鼓舞士气，贾黄堤把这一重要的情报卖给了土肥原派来的钱老师。

三位夫人的演说感染了每一位民众，他们走上街头，看到满目疮痍的家园和流离失所的孩子，她们亲历了敌军的轰炸，对日军早已谴责了数遍。宋庆龄告诉斯诺一个不幸的消息，白求恩已经在战场上牺牲了，他的事迹感动了斯诺，也感动了所有人。