德国外交官奉命拜访蒋介石，却并没有受到这位委员长的礼遇，而是由宋美龄代他进行了一次简短而非正式的交谈。外交官此行的目的是为希特勒传话，他表示愿意撮合中日关系重修于好，这让宋美龄蓬勃大怒，她表示不会接受希特勒的这一番“美意”，日本一天不撤出中国，国民政府就将与日方势不两立。

斯诺怎么也没有想到，竟然在重庆遇到了沈慧秋，她和徒弟凤儿逃难到这里，成为了战地服务队的成员。斯诺带着沈慧秋与华盛顿?吴见面，在这样动荡的年代里，他们还能再次相遇已是最大的欣喜。

正说着话，敌人新一轮的轰炸又来袭了，斯诺和吴立刻带着身边的人躲到山洞中。没想到还在这里碰到了李梦和已经成为飞行员的王耀庭、李梦的未婚夫梁志恒，一行人齐聚一堂，是战争冲散了他们，也是战争让他们再次相遇。

宋庆龄找到斯诺，说她打算委派斯诺以工合运动委员会国际委员的身份到延安进行考察。因为有人谣传说斯诺是间谍，斯诺担心毛泽东会因此不再信任他，而宋庆龄却告诉他只管大胆地开展工作，身正不怕影子斜，以毛泽东的气度绝不会为难他的。

斯诺再一次来到了陕北，毛泽东会上所说的收复一切失地的豪言壮语让他振奋不已。正如宋庆龄所说，毛泽东丝毫没有受到外界的干扰，依然对他热情如昨。针对蒋介石对于延安的经济封锁，毛泽东告诉斯诺，延安人民要自力更生，应对外界的压力。斯诺拿出了自己的《西行漫记》交给毛泽东，毛泽东不仅读了斯诺的书，还认真研读了斯诺等人工合计划的小册子，说起工业的发展，两人越说越投机，这就是所谓的英雄所见略同吧。毛泽东决定在延安也要进行工合运动。

斯诺在延安见到了老朋友“马海德”，他在这里生活和工作得非常适应，甚至觉得这里就是自己真正的家。马海德告诉斯诺，他在战场上认识了一个外国大夫白求恩，他正是看到了斯诺的《红星照耀中国》才来到这里的。

此时在重庆，几位国民党高官针对斯诺夫妇和他们的工合行动展开了激烈的争论，介于工合的亲共趋势，他们决定重组工合。斯诺听到这个消息后感到大为震惊，而华盛顿?吴却认为宁可国府被四大家族瓜分，也不能让共产党获得利益。海伦和吴起了激烈的冲突，吴甚至将海伦赶出了自己的办公室。

沈慧秋以战地服务队队员的身份向贾黄堤请求物资资助，却被国府高官王局长垂涎，他对沈慧秋的轻浮举止引起了沈慧秋的反抗，王局长恼羞成怒欲将沈慧秋枪毙，贾黄堤出面解围，却因此得罪了王局长。