海伦在延安受到了毛泽东的热烈欢迎，海伦就国共合作事宜采访了毛泽东。毛泽东对于实现“民主、民权、民生”有很多自己的见解和计划。海伦向他提出了自己要上前线的想法，毛泽东担忧她的安全，本不同意。但海伦表示自己有着丰富的战地记者经验，最终毛泽东给海伦写了一封介绍信，让她带着去找前线指挥作战的邓小平同志。

而此时，海伦得了痢疾，当下并没有机会去到前线，但是海伦仍在后方坚持着繁重的采访工作。海伦没有忘记丈夫的心愿，她首先采访了朱德的警卫员，在警卫员口中，这是一个艰苦朴素对自己要求很严和的老总。见到朱德本人之后，海伦又对他准确的研判、丰富的经验、坚定的信仰而感到肃然起敬。

不久之后，日军策划了“卢沟桥事变”，直子的丈夫龟田召开了新闻发布会，污蔑中国军队，日本人终于露出了自己侵略中国的全部野心。随着日本军队的步步紧逼，共产党和国民党表示要坚决一致抗日，冲锋在前线，保卫共同的家园。

很快，北平城沦陷，斯诺遭遇了巨大的麻烦。他的民主杂志社被日军砸得粉碎，但好在他的家还算平静，他的家再一次成为了爱国学生的避难所。他多次将学生们化妆成乞丐，帮助他们离开北平，这些学生有的投往延安，有的去了西山，而金四爷和沈慧秋也在尽力帮助着他们，支持着学生的爱国运动。

斯诺在陕北一别后，竟然在北平遇到了邓颖超。邓颖超被组织批准到北平治病，正遇上了北平的沦陷，此刻她已经处在了非常危险的关头。斯诺让邓颖超装扮成他的女仆，想要护送她去往天津。不料在途中遇到了对他早有成见的龟田，这一次又是直子帮他化解了难题，使他顺利地将邓颖超送往了天津。

与海伦分别多日后，斯诺终于监听到了海伦发来的电报，海伦告诉他她在延安一切都好，每天不停地采访着，对于海伦来说，红军的有说不尽的故事。海伦在延安期间还见证了红军的改编，从此八路军和新四军将为中国而全力战斗。

海伦收到了斯诺的电报，终于决定返回西安与斯诺汇合，接下来，两人将赶往青岛，继续他们的采访之旅。斯诺因为平津地区的大规模停电，与海伦失去了联系。当他赶到西安时，海伦已经出发去了青岛。斯诺只好利用自己美国记者的头衔请铁道部帮忙找到海伦，要她返回西安与自己汇合，没想到，海伦刚一下车，火车就遭遇了脱轨，海伦大惊，没想到自己又躲过了一劫???

日本人占领了北平，要求居民在自己家门口悬挂日本国旗，而金四爷早已恨透了这些鬼子，他又怎么会悬挂日本国旗呢？日军彻底打乱了北平百姓的生活秩序，原本大气庄重的北平城已经成为了人间炼狱。