聂天丰告诉聂小青，横山信一直想得到神木鼎，后来日本干涉，上峰要聂天丰抓捕张世恩，投靠横山信的程戎甲给了聂天丰假消息，聂天丰带人离开后却意外追上了张世恩。大帅下令处决叛军军官，聂天丰无论怎么求情也没救下张世恩，他答应张世恩就算拼命也要保护后人的安全。

聂天丰说，横山信就在天津。聂小青说聂天丰以后可以和张云生一起报仇，看到聂小青喜欢张云生，聂天丰很开心。聂小青问聂天丰有没有找过范思阳，想劝范思阳不要给日本人做事，可聂天丰却道他长大了，有自己的心思。一大早聂小青和马文尧发现张云生不见了，张云生留下一封信说没办法接受聂小青是仇人之女所以选择离开，他要报仇，要杀了聂天丰。

张云生一个人走在街上，吃饭时有几个汉J要抓对日本人不满的老百姓，张云生出手把他们打晕了，然后去找了张格格。张格格觉得这里面有误会，聂天丰怎么也是她的救命恩人，可张云生过不了心里这个坎。聂小青带着聂天丰来找张格格，张云生不想见他们，让张格格别说自己在这里。张云生离开了张格格这里，赵小飞给了他一些钱。张格格很想知道当年的真相，聂天丰点了点头。

张云生走在街上救了一个晕倒的人，也意外和贺小曼遇见了，贺小曼带着他回了自己房间，她和贺老板大吵一架后就离家出走了。张云生无家可归，贺小曼让他住在这里，屋子里面还有一间房间。横山信和汤老板见了面，汤老板似乎对他们不满意，横山信的脸色有些难看，汤老板表明立场，自己是中国人，不会为日本人做事。

横山信劝汤老板投靠日本，有一些人淘到了英租界，他们希望汤老板把这些人交给他们，汤老板拒绝了，只要他管理英租界一天就要保护好英租界的人。汤老板离开后，横山信和晴子都有些生气，聂天丰则一直在暗处。汤老板不愿和侵略者合作，只是他很担心聂小青。聂天丰回来后告诉聂小青自己见到横山信了，还改变主意要把横山信留给张云生，原来他在蓝爵遇见范思阳在喝酒。

张格格和范思阳在蓝爵门口不舍，晴子跑来把张格格骂了一顿，二人差点吵起来，范思阳要晴子记得自己的底线，不要触碰它。亲昵地和张格格道别后范思阳上了车，晴子气得咬牙。黄维清安慰晴子范思阳喝多了，晴子让他抓紧神木鼎下落的事情，以张云生的性格他不会对黄叔不管不顾的。