张云生明白家仇之外每个人都背负着国仇，只有团结起来才能报仇。聂小青上班时总是走神，韩老师警告她以后不许再去见张云生，这样做答应了韩老师会帮忙拿到名单，韩老师给他出了个主意能够拿到名单。黄维清和马文尧决定擅自行动把大成抓起来，大成是个高手，他们决定找程万良出手。

程万良和黄维清、马文尧带着一伙人来抓大成，大成打不过程万良只能跑，最后他们还是没抓到大成。不过黄维清这么做让晴子很满意，黄维清不断地给晴子拍马屁，表示会帮晴子劝劝张云生。晴子很满意，让黄维清接着抓大成，也看出他喜欢贺小曼，等有了权势全天下的女人他都可以挑。

黄维清野心很大，有他在晴子手里张云生就好办多了，真是老天都在帮她。张云生来找大成，他在翠红墓前喝酒，大成却误会张云生让黄维清来算计自己，对他误会重重。张云生告诉大成上野和翠红的死是一人所为，他希望他们能一起查出凶手，但在这之前他想借大成的命一用。

聂小青闷闷不乐地告诉贺小曼自己有喜欢的人了，可他不愿意见自己，贺小曼一番豪言壮语顿时让聂小青决定去找张云生说清楚。张云生要程万良和自己一起去抓大成，晴子答应了，聂小青来找他只见他们气势冲冲地走了连忙跟了上去，见她们带着很多人去抓大成，不过张云生和程万良联手也没抓到大成，大成更是引爆了炸弹自尽。

聂小青亲眼看见大成自爆很生气，质问张云生究竟为什么要杀他，张云生义正言辞地说只要有他在就没人和大湾码头作对。聂小青很伤心，当众撕了那封信，还要和他恩断义绝。张云生听到聂小青这些话很难过。计丹阳得知大成死了，不过名单随着大成一起灰飞烟灭也不是坏事，至少保证了东北同志们的安全。

聂小青郁闷极了，贺小曼见状连忙来安慰她，还让她跟自己好好说说，说不定旁观者清。聂小青说自己以前以为他有苦衷，可现在却发现他就是个魔鬼。聂小青决定离开天津去延安，虽然她还不是共产党，但她想要为国家多做一些有意义的事情，也许现在离开是最好的选择。张云生看着大成给自己的那些东西很纳闷，上野身上怎么会有古董提货单呢？张格格得知大成死了，觉得很纳闷，她想要亲自见见张云生给自己一个交代。