韩老师被人盯梢没办法来和张云生见面，只能派自己的学生克木来找他，而且跟踪韩老师的就是黄维清。张云生不太相信克木的身份，所以决定先保留东西让韩老师方便再来找她。聂小青告诉韩老师自己亲自看见张云生杀了大成，所以决定去延安，韩老师答应给她安排，让她到了那边忘记在天津发生的一切。黄维清和张云生每天都神神秘秘的让马文尧很奇怪，黄维清得知张云生整天看那些单子顿时明白了。

范思阳拿到了大成的尸检报告，晴子也打电话来问范思阳大成是不是真的死了，还觉得他在包庇张格格，范思阳很生气地警告晴子不要一意孤行，不然就把她调回奉天。横山信在去哈尔滨的路上决定改变路线，去北平。黄维清约了张云生见面，张云生问他跟踪韩老师是不是晴子给他的任务，黄维清确很生气，觉得张云生和共产党混在一起会把他们害死。黄维清宁愿成为汉J，而且晴子之所以让他跟着韩老师因为他们露馅了，聂小青的所作所为更是生怕别人不知道她是共产党。

黄维清劝张云生不要因为聂小青就忘了兄弟，还问他大成的东西是不是在他手上，张云生表示把这些东西交给谁是他自己的决定，大不了黄维清就把这件事情告诉晴子。韩老师被盯得很紧，决定让自己的学生独自面对一些事情，名单在张云生手上，韩老师想引开眼线去见他一面。克木提出可以让聂小青去，韩老师不得已这么做了。

韩老师带着聂小青兜圈子甩掉黄维清，然后二人一起散步说杀大成的事情是他和张云生一起策划的，而且张云生之所以待在晴子身边就是为了给他的父母报仇。聂小青顿时明白了，可韩老师却要求聂小青帮自己完成最后一件任务，然后离开天津。黄维清告诉晴子韩老师没什么异常，晴子便让他继续盯着聂小青。张格格来找张云生，问他为什么要杀大成，张云生说那天他想和自己同归于尽。张格格希望张云生不要因为自己一念之差害死自己，二人迎面遇到了聂小青，张格格见状便离开了。

聂小青劈头盖脸地骂张云生是个骗子，质问他为什么不早点把报仇的事情告诉自己，张云生说自己要报仇，所以不能接受聂小青的感情，而且她知道的越多会越危险。聂小青很难过，只能先完成韩老师交给自己的任务让他把文件给自己，张云生却知道晴子也一定会派人跟踪聂小青，所以不能把东西给她。张云生很幸运能遇见聂小青，但他现在必须报仇，他希望聂小青离开自己，忘了他。

范思阳收到了横山信的急电，横山信让晴子和贺老板把军火送到北平，看来是要开战了。军火这么大的事情，晴子觉得横山信一定会来天津亲自盯着。张云生让马文尧去找韩老师，说他要的东西还不在自己手上，但他会想办法拿到的。马文尧琢磨半天才想起来这件事是他告诉黄维清的连忙和张云生坦白，张云生叹了口气。