重耳判断，杜原等不到夷吾，一定会进城打探。分析了他们的逃跑路线后，他和介子推守在东门外的湖心亭，静候杜原的出现。

城内，梁五带人在街上巡查，认出乔装的杜原，双方交手。

杜原逃出城门，被重耳他们发现，介子推出手解救了他。重耳告之夷吾被擒即将处斩，要他交出奚子，换回夷吾性命。杜原谎称不知其下落。

梁五赶来，被重耳喝退。

梁五一边派人继续监视，一边进宫汇报。他认为重耳和杜原是一伙的，骊兰不信，但优施看法和梁五一致。

杜原刚和重耳分手，随即又被梁五截住。重耳介子推再度出手相救，但梁五手中握有大王旨意，不再理会他们的阻拦。

三人逃入树林，忽然听到孩子的叫声，循声而去发现了奚子。杜原遵照夷吾嘱咐要杀奚子，重耳极力劝阻，告之以严重后果。杜原绝望之下依然选择玉石俱焚，危急关头，重耳自告奋勇，代替奚子留下作为人质。

梁五禀告晋王，杜原被长公子救走。骊兰为自己的轻信后悔。晋王大怒，正待传命里克前去捉拿，却不想介子推将奚子送了回来。晋王骊兰抱住儿子喜极而泣。优施在旁边拼命克制着自己的情绪，但他异样的表情都被敏感的介子推看在眼里。介子推告诉大家，长公子是用自己换回了奚子，而杜原的条件是明日午时交出二公子。

奚子诉说被绑架的经历，骊兰骗他说那只是一场游戏。

优施提出一石二鸟之计，让梁五带人去抓杜原，后者势必会杀了重耳，而夷吾也可以顺势被处理掉，如此一来，复仇有望。但骊兰此刻心中充满感激，她坚决反对恩将仇报，还对复仇流露出厌烦。优施愤然离去。

优施假传娘娘旨意，命梁五按计行事。

介子推得知梁五动向，半路拦住骊兰的轿子，请求她解救重耳。

优施和奚子一起玩泥巴，骊兰过来，质问他是否让梁五去抓重耳。优施坦然承认，他认为重耳必须死。但骊兰的看法显然相反，并且她很有把握。

杜原不理解重耳的做法，自己帮夷吾是在帮朋友，而重耳却是在帮敌人。

梁五率人前来。杜原没见到二公子，知道上当，他退入室内，要杀重耳。重耳伤心，但甘愿受死。梁五刚要杀入屋内，介子推赶到，出示王后娘娘玉玺命他收兵。重耳得知骊兰出手相救，心中甚慰。但他不知前面是优施的安排，还误以为父王借刀杀人，故而决定，再用骊兰的玉玺去劫狱救出夷吾。

夜晚，晋王向骊兰描述内心的惶恐孤独，以及不时出现的冤魂幻觉，感叹自己的心已老迈。他让骊兰想起了自己的父亲。她希望他能够快乐，要他搞好和重耳夷吾的关系，还表示自己愿意为此放弃一切。晋王感动，赞美她的德行。