晋王命史苏占卜，求问攻打骊戎的结果，史苏告诉他，能够取得胜利，公子们也会安然无恙，但胜之不祥。

骊戎人在祭坛为两位公子举行庆祝活动，优施跳起了骊戎舞蹈。重耳问优施是否喜欢公主，他回答骊戎的百姓都喜欢公主。骊戎人载歌载舞非常高兴，重耳却忧心忡忡。

骊戎王为了庆祝女儿出嫁，命全国大宴三天。骊兰希望重耳看在两国百姓份上，接受父王的安排，她的善良大义令重耳深受感动。

一名负伤的骊戎人赶到都城，向优施报告晋国大军已经兵临城下。骊戎王招集群臣，下令集合所有兵力抗敌，并下令处死两位晋国公子。

太子命令里克，进城之后务必找到两位公子除掉他们。

优施告诉重耳，大王要杀了他们，但他决定不杀反救，希望以此为条件换来重耳保全两位公主的性命。

探子报告骊戎王，齐国同时发兵来袭，骊兰向父王建议，立刻和晋国王子成亲，希望此举能够让晋齐二国退兵。

成亲仪式上，两对新人按骊戎习俗，刺破手臂，歃血为盟。新婚之夜，重耳赞叹骊兰深明大义，表示回去之后一定劝说父王收兵。骊兰将随身佩戴的玉佩赠与重耳。双方均表示，尽管没有爱情名不副实，但依然会做一个好妻子好丈夫。

骊戎战事惨烈，将士请求杀死晋国王子，骊戎王不同意，认为他们也曾为和平做了努力。

优施将公主和公子骗入密室，用迷香将四人熏倒。

晋军攻入王宫，骊戎王率领众臣退入后宫，大臣们纷纷自杀殉国。大王命令优施活下去，保证公主的安全，为骊戎复仇，随后他和王后一起自杀身亡。

密室之中，四人陆续醒来，骊兰担忧局势，知道父王是用这种方法来保护他们。