是夜，公主们在树林中休息，吃东西。骊朵怀疑蒙面人是重耳，骊兰不信，认为重耳是贪生怕死之辈。

夷吾告诉重耳，介子推放走公主，被里克抓住。两人去见太子，里克建议将介子推以叛国罪处斩，夷吾则认为公主不是将领，逃走的后果并不严重。最后，太子看在介子推是重耳门人的份上，从轻发落，只是鞭打一百下。

第二天，里克报告太子，派出去的将士没有找到公主，优施求见，说他可以帮太子找到她们。

优施一路查看公主留下的踪迹，顺路追踪，终于找到了两位公主。公主逃到了悬崖边上，想要自杀，优施劝她们别干傻事。重耳夷吾赶到，夷吾向骊朵保证不会伤害她们，骊朵怒斥他们杀害了自己的父母。两位公主一起跳下悬崖，骊朵被夷吾抓住，优施帮着他救出了骊朵，重耳随骊兰跳下悬崖。

骊兰跳入河中想自杀，重耳跟上前去，抱住她不让她死，骊兰表示报仇无望不想苟活世上，重耳说他会要求父王善待骊戎百姓，因为他爱她。两人相拥。

大军接近都城的时候，骊戎的俘虏怕进城之后再也没有机会逃跑，于是和晋军起了冲突，悉数被杀。看到这一幕，优施心情沉重，骊兰骊朵悲痛无比。

太子受到民众的夹道欢迎，突然两名刺客出现，刺杀太子，两位公主乘机混入人群逃跑。重耳介子推和刺客交手，介子推杀死了一名刺客，里克手下赶到杀死了另一名。太子斥责里克保护不力。

晋王看到三位公子非常高兴，要将所有战利品赏赐给他们，太子说两位哥哥在骊戎遇到了意中人，愿意将自己的赏赐让给哥哥，重耳否认。

夷吾告诉重耳，两位公主失踪。大殿之上，晋王问及俘虏的两位骊戎公主，太子报告说，她们就是两位哥哥违背了祖训，在骊戎结婚的女子。晋王不悦，命找回公主，要看看她们有什么狐媚之色。

骊兰骊朵听到骊戎音乐，循声而去，发现是优施在吹奏。优施尾随公主至室内，告诉她们事情的真相，他做的一切都是为了保全公主的性命，光复骊戎的基业。骊兰不信，优施以死明志，骊兰让他发下重誓，如果有半句谎话，就让草原上的狼撕碎他的每寸肉。

优施建议公主进宫，等待属于她们的机会。