姬顺提醒午时将至，晋王让他宣百官上朝，准备举行大典。骊兰赶来，请求晋王不要禅位，否则她们母子必死无疑。

介子推奇怪没有动静，重耳明白大王一定是知道了禅位的后果。姬顺来请重耳去见晋王。

晋王就禅位与否征求意见，重耳主张禅位，认为有利于大晋国，骊兰坚决反对，怒斥他为了血统权力，丧失道德理智，容不下一个幼童，却袒护丧尽天良大逆不道的夷吾。一番话义正词严，说得重耳哑口无言，但他为了挽救夷吾性命，依旧不肯放弃自己的立场。

姬顺禀报，夷吾到了。晋王制止了骊兰和重耳的争吵，他已经打定主意，两个人的意见都不听，让他们随他一起上朝。

晋王见夷吾没有带着奚子同来，不敢轻易禅位，命令禁军捉拿夷吾。打斗间，众人护送大王离开。

夷吾打退禁军，杀入宫中。奚子下落不明，晋王下旨不得杀死夷吾。介子推和众人受了限制，阻拦不住。夷吾杀入后宫，重耳自告奋勇，前去阻挡。

两兄弟交手，重耳不敌受伤。他请夷吾杀了自己，但求放过父王。夷吾看在过去兄弟情分上，放了重耳一条生路。

众人掩护晋王逃走，被夷吾截住。骊戎女们一起出手，制住了夷吾。夷吾不肯说出奚子下落，被关进牢房。

奚子哭，杜原给他吃东西，他不肯吃，杜原重新将他嘴巴塞住。

骊兰怕夷吾死活不肯说出奚子下落，晋王知道他和杜原一起回来，表示只要找到后者，就能找到奚子。骊兰建议派重耳去找。

太医为重耳疗伤，骊兰到来，求重耳帮忙找回奚子，作为交换条件，她保证让夷吾活命。

优施知道以后，非常着急，觉得奚子死定了。因为在他看来，重耳和夷吾一样，都是欲置奚子于死地而后快。他认为重耳即使找到奚子，也会杀了他。骊兰也不由得担心起来。优施决定向梁五求助。

优施告诉梁五夷吾之事，要他帮忙去找小公子。又告诉他奚子现在杜原手上，让他一旦发现其行踪，立刻报告。

重耳去牢房，问夷吾奚子下落。后者怕受骗，不肯回答。

杜原不见夷吾回来，心中着急，决定进城打探消息。

重耳来看骊兰，骊兰担心他反悔，不肯去找奚子。不想他却追问起奚子的出身，骊兰依然不肯透露实情，但她表明自己是为了父王的尊严和骊戎的山河而生下的儿子。重耳劝她不要以牙还牙，让晋王的百姓也承受同样的痛苦，他承诺如果自己继承王位，就将骊戎还给骊兰。最后，重耳表示会尽全力去帮骊兰找回儿子。

重耳走后，优施进来，骊兰认为重耳能够找到奚子，优施则断言他早就知道奚子下落。