大雨滂沱，夜色漆黑，一名男子匆忙闯进丰沁酒楼的茅屋，却惊恐发现，一只小猫在转瞬间变成庞大可怖的野兽，男子惨叫着丧命于神秘凶兽口中。第二天，大家发现男子尸体挂在树上。

大理寺接管这个离奇的案子，却也一时找不到头绪，经过查实，死者是通缉要犯唐贯。谭双叶仔细验尸后，确定唐贯之死并非人为，而是大型猛兽所为。这时，紫苏告诉大家，只有豹子会将东西藏在树上。

萨摩多罗对李郅为自己挡刀之事很是感激，决定帮忙破案。

李郅和萨摩多罗来到村子里调查，据村民所说，这个怪兽可能是只黑豹，十年前曾犯下命案，从前都是在山林里，不知为何这次又出来伤人性命。萨摩多罗分析，很有可能是有人故意将野兽带到长安城中，杀人灭口。

经调查，死者唐贯曾杀害了礼部尚书刘渊的儿子，刘渊便成为了头号嫌疑人。萨摩多罗来到丰沁酒楼，从老板口中得知，唐贯死前在和陈礼、苏阳明喝酒，而这两人为了自保，在唐贯死后就再无音讯了。

为了进一步查案，萨摩多罗专程拜访陈礼和苏阳明，却吃了闭门羹。没想到，不久竟传来陈礼的死讯，也是死于神秘凶兽之口。两起案子极其相似，应该是连环杀人案。

与此同时，平康坊的姑娘雪儿上吊了，这个姑娘是陈礼的相好，而刘渊的堂弟刘波却想纳雪儿为妾，那么，刘渊的嫌疑更加重大。

调查组来到刘渊家，找到刘波，询问案情，可是刘渊态度强硬，拒不承认自己犯案。细心的萨摩多罗发现刘渊家中有上锁的房间，并在里面找到一只病豹。据刘渊所言，自己身子有风寒病痛，需要豹骨入药，所以才养了一只病豹，但这野兽从未出过府外，更没有杀人。

案情迷雾重重，萨摩多罗又来到案发现场仔细查看，又拜托紫苏再查查唐贯、陈礼、苏阳明的关系。紫苏查到一个马匪出入的重要官道，萨摩多罗和李郅连忙去考察，发现了一些关键线索。

调查组又来见苏阳明，假意称已经抓到凶手。苏阳明看起来病怏怏的，有气无力，却暗中在萨摩多罗等人的茶中下了药。幸亏大家早有防范，才免遭厄运。

原来，苏阳明才是真正的凶手。两年前，苏阳明和唐贯、陈礼一起来到长安，跟着马匪做起了黑店生意，在官道旁开了个茶铺，给歇脚的人们下药，这药会使人精神涣散，把黑猫看作黑豹，然后，几人便利用钢爪伪造野兽杀人，从而劫财。

但是，在苏阳明想金盆洗手，娶陈礼的妹妹云汐好好过日子时，陈礼和唐贯却总是向其索要钱财，拖他的后腿，苏阳明杀心渐起，最终痛下杀手。

皇上对李郅很满意，戴公禀告皇上，自己很担心住在凡舍的萨摩多罗，凡舍掌柜公孙四娘在多年前曾是马匪头目，让人颇为担心。皇上命戴公找机会试探，看其是否还有祸心。