在鬼门关走了一遭的以利亚没有心情庆祝祸髅被消灭。海莉因看到他内心的血腥残忍，为了不让女儿受到影响，刻意与他保持着距离，这让以利亚很懊恼。根据约定，消灭祸髅后，迈克尔森家族必须离开新奥尔良。本以为马塞尔会顾念旧情的丽贝卡，被马塞尔断然拒绝。马塞尔全部的感情都在索菲娅身上，从血荆棘中提取到祸髅的魔法，再配合其他女巫的咒语，终于将沉睡中的索菲娅唤醒。马塞尔的真情打动了索菲娅，但索菲娅也感觉到了祸髅的力量，仍在新奥尔良游荡。

老宅里，海莉还像往常一样照顾着霍普。可她发现平时都会被女儿涂满的画纸，今天却是一片空白。而且霍普变得沉默寡言，没有了以往孩子般的活泼。海莉感到有些诧异，心中有种莫名的不安。

这时克劳斯和马塞尔同时接到文森特的消息，赶到墓园见面。文森特在这段时间里一直研究着那本笔记，笔记里记载着祸髅的魔法，象征着祸髅的力量。文森特借助笔记中的力量，通过冥想进入阴影之地，找到了伊娜度的母亲。伊娜度的母亲掌握着千年前消灭伊娜度的咒语，关键时刻冥想被打断，祸髅的信徒抢走了笔记。克劳斯根本不信还会有祸髅的信徒，可文森特确定祸髅并没有死，因为先祖并没有囚禁她的灵魂。文森特的话与索菲娅的话正好相互印证。为了尽快解决祸髅，文森特决定兵分两路。克劳斯和以利亚负责找笔记，文森特和马塞尔则想办法重进阴影之地。

克劳斯在出发前将坏消息发给了海莉。海莉心中一惊，此刻她才回想起，在被幻象纠缠时，伊娜度曾取走了她的血液。费雷娅听闻此言，能想到的就是连结咒。这说明伊娜度很可能找到了克服家族血脉的方法，海莉的血不仅不能杀死她，反而会被她利用。海莉想到了霍普的异常，便拿出霍普的梳子，费雷娅从中明显感觉到祸髅的力量。而伊娜度已开始行动，毫无防备的丽贝卡最先被丽贝卡打倒。费雷娅出其不意的施下睡眠咒，让霍普陷入沉睡。她是想故计重施，将霍普的灵魂转移到蓝宝石中。可突然出现的伊娜度打碎了蓝宝石，费雷娅也被一股强大的力量打晕。伊娜度虚无的灵魂让海莉无从下手，被硬生生的钉在了墙上。

这会墓园之中，自认力量不足以进入阴影之地的文森特相连结马塞尔的力量。马塞尔虽然怀疑过文森特被祸髅迷惑，想借自己的力量复活伊娜度。但这个念头稍纵即逝，他还是选择相信文森特。文森特并没有欺骗马塞尔，只是马塞尔的力量也没有强大到让他进入阴影之地。于是文森特兵行险招，倒转沙漏，服下毒药，以自己的死去见伊娜度的母亲。马塞尔在一旁守护，只等沙漏即将结束前将解药注射进文森特的心脏。可大批祸髅的信徒杀来，所幸有了索菲娅的帮助，马塞尔才能及时注射解药，救活文森特。文森特已得到了咒语，但也得到了一个更糟糕的消息，伊娜度附身在霍普体内。

夺回笔记的克劳斯和以利亚匆忙回到墓园，他们也从那些信徒的口中知道了这个糟糕的消息。笔记连结着伊娜度，克劳斯的血脉连结着霍普，文森特施法把克劳斯带到霍普的灵魂世界。那里黑暗阴冷，霍普蜷缩在角落里。她想抗争，可她太累了。克劳斯不断的鼓励着她，以免她被伊娜度控制，坠入永远的黑暗。

克劳斯被留在墓地，其他四人回来老宅。索菲娅、以利亚和马塞尔分别遭到伊娜度的毒手，这也给文森特创造了足够多的时间设下结界困住伊娜度。但为时太晚，在咒语结束前，伊娜度就彻底控制了霍普。霍普的灵魂在克劳斯面前消失，而霍普睁开眼，仿佛不受睡眠咒的影响。她走出房间，看着掉在地上的笔记，一把火将它付之一炬，然后轻松的走出老宅。

深夜，众人恢复如常，可房间里早没了霍普的踪影。唯一能囚禁祸髅的法器被毁，文森特想到的替代办法，却又让众人紧锁双眉，因为这将让迈克尔森家族付出沉重的代价。