马塞尔统治新奥尔良已有五年时间。这五年里，吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定，各自在自己的社区生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也极力防止团体内的活跃份子闹事，努力维持着来之不易的太平日子。在迈克尔森家族倒台后，越来越多的吸血鬼来到新奥尔良。他们大多是克劳斯的敌人，目的只为看一眼克劳斯受罪。他们中的一些人，不遵守当地的规矩，肆意吸食游客鲜血，制造事端。有人还勾结反对马塞尔的巫师，欲削弱马塞尔的力量，夺走克劳斯。其中野心最大的，莫过于阿里斯泰·迪凯纳。

阿里斯泰曾是名贵族，被克劳斯转化后疯狂残杀自己的族群，包括他的妻子与孩子。在之后的几个世纪，阿里斯泰的任务就是引开始祖家族的父亲迈克尔，过着惶惶不可终日的生活。如今迈克尔已灰飞烟灭，与克劳斯的血系也已中断。他来到新奥尔良就是为了一雪前耻，在派人追寻海莉下落的同时，还挑战马塞尔的权威，索要克劳斯的真身。

寻找海莉和索要克劳斯的目的都是为了防止迈克尔森家族复辟，这是所有吸血鬼的心病。海莉当然也知道这一点，所以这五年里她躲藏在密林小屋里，抚养霍普的同时也在寻找解药。根据费雷娅的配方，解除马塞尔的毒素需要七大狼族的毒液。在玛丽的帮助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支马尔罗家族就能集齐配方。每当她守护在以利亚的棺椁旁，心中都在祈祷着这一刻的到来。现在只差最后一步，即使玛丽有诸多顾虑，海莉都不会停止脚步。从玛丽送来的纸条上看，马尔罗族已灭亡，只有最后一名族人基琳·马尔罗存活。

五年的努力并没有白费，海莉顺利的找到基琳，并从她身上提取到了毒液。可就在费雷娅被唤醒，开始布下魔法阵着手配制解药时，海莉敏锐的听觉发现有车辆快速驰近。这显然是个圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉绝不允许任何人打断费雷娅，她凶狠的冲向袭击者，化身为狼激发出嗜血的本性。在一声声惨叫声中，海莉兑现着自己许下的诺言，一定要保护好迈克尔森家族，让霍普在亲人的关怀下成长。袭击者最后只剩下支离破碎的残肢，海莉回复人形艰难的站了起来。当以利亚从身后为她披上衣服时，她感觉这五年的守候都值了。以利亚、丽贝卡、科尔身体里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奥尔良，从马塞尔手中救出被囚禁的克劳斯。

克劳斯被关在老宅地下幽深的地牢中，尽失王者之风。颓废的外表下，那颗狡黠的大脑却仍不肯认输。他心里很清楚，马塞尔能力再强也没有领导的潜质。之所以被囚禁在这老宅的地下，正是为了时时得到他的建议。就像这一次，马塞尔不知道该如何与阿里斯泰谈判。克劳斯表面上用自己的建议交换马塞尔手里的一小瓶血液，实际上却让马塞尔吃了暗亏。

按照克劳斯的建议，马塞尔为阿里斯泰举办派对接风，还献上厚礼以满足这位贵族的虚荣心。哪知阿里斯泰毫不领情，当着在场所有人的面，直言不讳的索要克劳斯。此时此刻，马塞尔如果同意交出克劳斯，克劳斯必然会被处死。这样马塞尔不仅少了一个军师，还会成为别人眼中的懦夫。如果不交出克劳斯，又会被视为同情迈克尔森家族。马塞尔进退两难，面对着阿里斯泰咄咄逼人的态度，他决定在晚上做个了断，地点就在迈克尔森的老宅。

迈克尔森的老宅已多年无人打理，杂草丛生。马塞尔明知上了克劳斯的当，也只能继续接受克劳斯的建议，让克劳斯与阿里斯泰对决。当晚，闻风而动的吸血鬼纷纷聚集到老宅，想亲眼见证阿里斯泰如何处置始祖之一的克劳斯。为防克劳斯借机逃脱，马塞尔让文森特在老宅大厅中央设下结界，只能进不能出。当自大的阿里斯泰在众目睽睽之下被克劳斯咬断喉咙时，其他吸血鬼只觉得心惊肉跳。满嘴鲜血的克劳斯怒吼着发出挑战，可哪还有人敢上前。此时马塞尔一个健步上前，一掌将克劳斯打晕在地。以这样的行为，再次树立起自己在新奥尔良不可动摇的权威。对这个唯一能制服克劳斯的人，没人再敢提出异议。

阿里斯泰带来的威胁平息了，但马塞尔很不喜欢这种被克劳斯摆布的感觉。愤怒之下，马塞尔把骨刀插进克劳斯的身体，看着它慢慢滑进体内。生不如死的克劳斯被丢弃在地牢冷冰的地上，却并不能阻止新奥尔良陷入新的危机。文森特发现越来越多的神秘符号出现在新奥尔良各地区，连马塞尔的大本营法属区也不例外。这个看似龙衔尾的圆圈标志，没人能理解其中的含义。奇怪的是，远离新奥尔良的霍普也能感受到它的神秘力量，从噩梦中惊醒。